【第一商用车网 原创】
,国内新能源牵引车市场以“12连增”、同比大增155%的表现完美收官,155%的增幅也高于新能源重卡市场整体增幅,堪称新能源重市场里表现最出色的细分市场;,新能源牵引车的优秀表现未能延续,首月遭遇近5成大降,3月份才收获年内首次增长,累计销量增幅在4月过后才艰难转正,但也仅增长了几乎可以忽略不计的0.2%,未来走势变得难以预料。
5月份,新能源重卡市场继续实现增长,但同比增幅仅有4%,作为新能源重卡市场中最受关注的细分领域,新能源牵引车市场能否保住连增势头呢?哪家新能源重卡品牌又能摘得月销量榜冠军呢?
请看第一商用车网的分析报道。
新能源牵引车5月实销991辆 同比下降27%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军车),5月份,国内新能源重卡销售1899辆,环比4月份下降17%,同比增长4%,同比增速较上月(+103%)大幅缩窄。这其中,新能源牵引车销售991辆,环比小降1%,同比则遭遇了的第二次下降,降幅达到27%。与新能源重卡市场整体环比降、同比增的走势不同,新能源牵引车市场在5月份交出环比、同比双降的成绩单,连续两个月跑输新能源重卡市场“大盘”。
5月份,新能源牵引车在新能源重卡市场占到52.19%的份额,较上月(44.16%)扩大不少。1-5月,新能源牵引车在新能源重卡市场占到49.29%的份额,相比全年56.33%的占比有不小差距,与去年1-5月相比更是下滑了超10个百分点(如上图)。
从最近几年国内新能源牵引车销量月度走势图可见,代表的红色线条在3、4两月站到的蓝色线条上方后,5月份再次落到了蓝色线条下方。实际上,5月份销量与前两月销量相差不大,差不多处于一条线水平,同比增幅转负主要是因为去年5月份销量有明显提升(如上图)。上图还可见,今年1-5月新能源牵引车销量均不算高,所处高度放在里看都处于低位水平。如果接下来新能源牵引车市场还是最近几个月的水准,实现增长的难度将越来越大。
1-5月,牵引车终端市场累计实销13.08万辆,同比增长66%;今年1-5月,新能源牵引车累计实销4285辆,在牵引车终端销量占比仅有3.28%,比去年同期接近6%的占比低了一大截,但略高于1-5月新能源重卡在重卡终端销量中3.23%的占比。
从燃料种类看,1-5月新能源牵引车技术路线仍以纯电动为主,这与整个新能源重卡市场情况相同。1-5月,在全国各地挂牌上路的4285辆新能源牵引车包括3958辆纯电动牵引车(其中有2575辆为换电牵引车),308辆燃料电池牵引车和19辆混合动力牵引车(均为柴油混合动力),占比分别为92.37%、7.19%和0.44%。
1-5月,全国共有28个省(市、区)有新能源牵引车挂牌上路,区域分布仍呈现出极不均衡的状态,1-5月上牌量首位的河北已有超1500辆新能源牵引车上牌,独占今年1-5月新能源牵引车终端销量1/3以上(36.4%)。具体到城市来看,1-5月新能源牵引车上牌量靠前的城市有唐山、邯郸、石家庄、北京、鄂尔多斯、曲靖、日照、乌鲁木齐等市。
三一蝉联月销量榜冠军 累销第一“易主”
5月份,新能源牵引车市场环比上月小降1%,但仍有多家企业销量高于4月份,5月份新能源牵引车月榜座次与4月份相比仍是变化不小。
5月份,新能源牵引车销量榜排名与4月份保持一致的仅有排名前两位的三一和徐工:三一以259辆的表现蝉联月榜冠军,这是三一年内第三次摘得新能源牵引车月销量榜冠军;徐工以158辆位列次席,值得一提的是,徐工新能源牵引车在今年1-5月始终保持月榜前二的水平,发挥非常稳定;东风以91辆的表现位列月销量榜第3位,月榜排名较4月份提升了2位;宇通以88辆的销量紧随其后,位列月榜第4位,两家企业仅相差了3辆,竞争非常激烈;解放从4月份月榜第8位上升3位至月榜第5位,实销新能源牵引车75辆,这也是解放今年第二次冲进新能源牵引车月销量榜前五;重汽、远程和北奔分列6-8位,5月份分别实销新能源牵引车68辆、67辆和60辆,三家企业间最多也仅相差了8辆,座次之争同样非常激烈。
全年,新能源牵引车领域的参与者达到26位,首月,这个数字就达到15家,5月过后已达到24家(去年5月过后是19家),这个细分市场的“玩家”数量超过去年只是时间问题。
1-5月新能源牵引车企业销量表(单位:辆)
1-5月,新能源牵引车累计实销4285辆,同比下降8%,累计销量增幅在4月过后短暂转正后再次遭遇转负(4月过后累计销量同比微增0.2%)。具体到各家企业来看,有增有降,三一、东风、解放、宇通、重汽和陕汽等企业1-5月累计销量同比分别增长了42%、51%、15%、231%、39%和332%;长征汽车去年前5个月还没有新能源牵引车销售,是净增长。与此同时,下滑的企业仍有多家出现两位数下滑,“跑输”新能源牵引车市场整体8%的降幅,下滑最严重的企业1-5月累计销量同比下降了63%。
从市场份额看,今年1-5月新能源牵引车市场有三家企业份额超过10%,三一、徐工和远程商用车分别累计实销新能源牵引车817辆、735辆和497辆,分别抢到19.07%、17.15%和11.6%的市场份额,其中三一连续两个月摘得月销量榜冠军后,在累计销量榜上也实现登顶;东风以347辆的累计销量暂列行业第4,累计份额为8.1%;排名第5-8位的北奔、解放、宇通和长征4家企业累计销量均超过200辆,分别抢到今年1-5月新能源牵引车市场6.28%、6.21%、6.18%和4.81%的份额,其中北奔、解放和宇通3家企业间销量差距都只有个位数,排位竞争非常激烈。
但需要说明的是,今年前5个月新能源牵引车市场整体销量并不算高,相邻企业销量差距也都很小。5月份月榜排名与4月份保持不变的甚至仅有三一和徐工两家企业,企业间的频繁换位已成为新能源牵引车市场的常态。因此,目前排名靠前的企业并不是已稳操胜券,排名靠后的企业也都还有机会迎头赶上。5月份,东风和红岩的月销量排名双双提升了2位,解放和重汽更是双双提升了3位,这些都给排名靠后的企业做了很好的示范。6月份的月榜排名大概率与5月份大不相同,6月过后的行业格局与现在相比肯定也会再度生变。
结语:
受去年12月份抢上牌透支今年市场需求的影响,今年新能源牵引车市场一直表现平平。5月份,新能源牵引车市场遭遇了年内第二次下滑,累计销量增幅再次跌入下降区间。实际上,从5月份开始,新能源牵引车市场实现增长的难度已经加大,去年5、6两个月,新能源牵引车市场都有接近1400辆的销量,以目前新能源牵引车市场的水准,6月份同样难逃“厄运”。6月份,会有惊喜吗?