三月已结束，我们来看看相关热点，热点的每一天的变化情况。
3月份股市热点概汇:
3.1热点:
猪肉:国家将启动冻猪肉储备收储工作。
太阳能:油价太高利好新能源！光伏新能车股大涨。
盐湖提锂:适度加快国内锂、镍等资源的开发进度。
3.2
核能核电:三代核电“国和一号”产业链联盟成立，100%设备国产化在即。
养老概念:万亿产业迎“十四五”规划。
氢能源:促进氢能产业发展 上海将建最大规模氢气充装中心。
3.3
风电:积极推动大型风电光伏基地项目建设。
电动电池回收:动力电池回收迎来“高光时刻” 市场缺口巨大买家高价抢。
纸制品:浆价震荡上行 多家纸企顺势启动涨价周期。
3.4
数字经济:两会即将召开，数字经济或成新亮点。
金属:全球供应吃紧，铝铜锌等价格创新高。
风电:风电企业密集扩产，海上风电装机规模跃居全球第一。
3.7
农业种植:把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置。
婴童概念:三孩政策配套措施将完善 辅助生殖、婴幼儿照护概念有望受益。
新能源车:推动持续消费恢复，继续支持新能源汽车消费。
3.8
金属:需求叠加，乌俄冲突供应有担忧，伦镍期货价格爆涨。
数据中心:加快打造10个国家数据中心集群。
车联网:出台车联网安全建设指南，产业迎来健康快速发展。
3.9
太阳能:硅片龙头报价逼近去年高点，需求高。
核能核电:核电价改写入发改委计划草案，行业迎积极信号。
5G:今年力争5G基站总数超过200万座。
3.10
半导体:龙头齐发利好！IGBT奏响半导体板块最强音，拉动需求高增。
纸制品:木浆价格持续上涨，推动浆纸系纸种涨价。
新冠药物:中国医药拿下辉瑞新冠治疗药中国市场商业运营权。
3.11
农业种植:俄暂停向欧亚经济联盟国家出口谷物。
风电:一季度风电机组招标超预期，行业景气。
盐湖提锂:锂盐产品价格持续走高。
3.14
在线教育:多地疫情严峻，在线教育、远程办公概念走强。
新冠检测:新冠居家自测，迎来千亿市场。
3.15
基建工程:两会传递稳增长积极信号，新老基建板块再度发力。
5G:扎实推进5G、工业互联网、数据中心等基础设施建设。
电子身份证:促进产业趋势加速。
3.16
旅游酒店:推进国民旅游休闲加速发展。
固态电池:三星SDI全固态电池试产线将至，量产持久战终现曙光。
3.17
房地产:房地产税暂缓扩大试点，强调防范化解房地产风险。
半导体:IDM大厂订单溢出，委外代工厂最高涨价50%。
太阳能:近一年超2700亿资金涌入，硅料扩产热情持续高昂。
3.18
新冠药物:辉瑞新冠口服药特仿名单公布！又一大波公司拟回购股份！
游戏:中国游戏出海成效显著。
抽水蓄能:我国东中部同时开建两座抽水蓄能电站。
3.21
生物疫苗:奥密克戎疫苗传来重大进展！
充电装置:应配置新能源汽车充电设施、卫生间不得在楼下住户卧室上层。
6G概念:6G重磅大会本周召开，全球业界开启研究，中国前瞻布局。
3.22
储能:新型储能重磅文件发布，万亿级产业迎重点规划。
氢能源:三月重大项目相继开工，氢燃料电池产业发展提速。
钢铁:钢铁行业迎来“巅峰时刻” 未来几月或将震荡上行。
3.23
氢能源:中国氢能产业中长期规划出台，十万亿赛道崛起。
太阳能:“十四五”时期全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展。
猪肉:农业农村部召开部门协调会议，研究生猪稳产保供工作。
3.24
燃料电池:三天三份重磅规划方案相继出台 新一轮能源改革锚定目标拉开序幕。
IPV6:十二部委联合印发IPv6试点名单。
体育产业:构建全民健身公共服务体系，相关产业迎来契机。
3.25
数字货币:推进数字人民币研发试点，有序扩大试点范围。
动力电池回收:万家企业“抢破烂” 千亿动力电池回收战提前开打。
燃料电池:多个百亿级氢能项目今年落地，加码布局燃料电池核心材料。
3.28
新冠检测:抗原检测试剂获大面积使用，市场规模或超2000亿元。
锂动力电池: 宁德时代曝重大突破！4月发布“麒麟电池”。
碳交易:千亿可再生资源补贴或一次性发放，推动可再生能源行业发展。
3.29
婴童概念:3岁以下婴幼儿可减个税，每人每月1000元！
太阳能:全球新增光伏装机增速有望超30%。
农业种植:冲突持续制裁加码，警惕“前所未有的粮食危机”。
3.30
传统中药:印发“十四五”中医药发展规划，相关产业链受关注。
风电和光伏:国家能源局印发《能源工作指导意见》。
3.31
水利建设:决定新开工一批条件成熟的水利工程。
半导体:半导体持续高景气！国内两大晶圆厂财报“斗”业绩。
乡村振兴:央行发文金融支持乡村振兴。
2次以上出现:猪肉、半导体、太阳能、氢能、新冠、动力电池回收、燃料电池、农业种植、数字、风电、核能核电、盐湖提锂
光伏HJT迎“铸锭单晶+铜电镀”技术革命，60亿市值“黑马”百亿项目落地“光储充”产业园，未来两年业绩或增长10亿元
海源复材（002529）精要：
①中泰证券冯胜看好公司铸锭单晶+铜电镀技术有望解决光伏异质结电池的成本痛点，公司通过将120um的N型铸锭单晶异质结电池进行双面铜电镀，可将每瓦成本降至1元以内，具备明显性价比优势；
②公司与国电投展开深度合作，国电投研究院拟参与公司年度增发，并共同开发高效光伏电池、储能储热技术等项目，国电投与其管理企业将在未来三年内向公司采购不低于700MW的光伏组件产品，提升公司业绩；
③公司与扬州经开区管委会以及多家机构签署了《新能源产业框架合作协议》，项目总投资约300亿元，有望通过扬州“光储充”产业园优势发挥产业协同效应，助力公司异质结项目加速落地；
④冯胜预计-公司归母净利润分别为-0.86/2.12/10.15亿元，对应PE分别为-70/29/6倍；
⑤风险提示：项目产能推进不及预期、光伏产业政策变化的风险等。
HJT异质结电池是光伏行业的第五次技术革命，具有更高的电池转化效率，目前难以大规模推广的主要原因是成本高，而铸锭单晶+铜电镀有望解决异质结成本痛点。
中泰证券冯胜看好海源复材的新技术有望助推异质结降本增效，公司通过将120um的N型铸锭单晶异质结电池进行双面铜电镀，可将每瓦成本降至1元以内，具备明显性价比优势。
公司与国电投展开深度合作。国电投研究院拟参与公司年度增发，并共同开发高效光伏电池、储能储热技术等项目。此外，国电投与其管理企业将在未来三年内向公司采购不低于700MW的光伏组件产品，提升公司业绩。
11月，公司与苏州捷得宝签署《设备买卖框架合同》，后者作为国内铜电镀设备龙头，目前国内外验证的客户约为12家，其中8家用于HJT产线，4家用于TOPCon产线，已有小批量生产铜电镀设备，预计明年初可用于产线配置。
冯胜预计-公司归母净利润分别为-0.86/2.12/10.15亿元，对应PE分别为-70/29/6倍。
异质结面临成本瓶颈，新技术有望助推降本增效
HJT电池难以大规模推广的原因是成本高。根据冯胜测算，基于PERC、TOPCon、HJT这三类技术的电池中，PERC电池的成本最低，为1.109元/W，HJT成本最高，比PERC高约0.26元/W，其银铝浆单位成本明显高于PERC与TOPCon。
公司铸锭单晶+铜电镀有望有效解决成本难题：
①铸锭单晶：公司通过旋式铸造单晶技术，大幅降低硅片成本，且具有回收和循环利用的优势，比直拉单晶的合计成本低约20%。
②铜电镀工艺：铜电镀完全不采用银浆，当前已发展第二代链条式方式，且采用油墨工艺替代传统的干膜工艺，成本大幅降低。从设备来看，铜电镀目前单GW投资额预计在1-1.2亿（PVD溅射+曝光显影设备+铜电镀设备），较单一丝网设备更高，但随着设备的国产化，预计成本会大幅降低。
铸锭单晶+铜电镀布局领先，百亿项目落地扬州
，昔日光伏龙头江西赛维电力收购公司5720万股股份，成为第一大持股股东。赛维目前已成为国内铸锭单晶龙头，旋式铸造单晶炉制造的单晶成本大幅降低20%，并且铸造单晶硅的出材率高，超过50%。
此外，公司拥有中国唯一的国家光伏工程技术研究中心、院士工作站、博士后科研工作站，并与清华、中科大等高校建立技术合作关系，平台优势显著。
11月，公司与扬州经开区管委会、西南证券、华能国际、江苏华晖签署了《新能源产业框架合作协议》，项目总投资约300亿元。通过与大型国企多方合作，同时借助扬州“光储充”产业园优势发挥产业协同效应，未来有望助力公司异质结项目加速落地。
调研相关上市公司
海源复材
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周天深夜，得知五大消息，四个利好，一个利空，或将影响下周的行情走势，所有人请看看：
1、618期间10余座城市共发10亿元消费券！
有政协外事委员建议，支持给月入5000元以下的群体发现金来促进消费，这对大消费来说是利好，上周也多次提到，各地区后期会有更多的利好消费的措施出台，比如发放消费券等，所以大消费下半年不会差！
2、近日国务院办公厅发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》就有明确指出，鼓励有条件地区开展绿色智能家电下乡。
“家电下乡”补贴也要开始了，有这对家电消费是利好消息，家电消费板块底部温和放量的值得留意。
3、全球虚拟货币大抛售，比特币一度跌穿1.8万美元 ，已连续11天走低，创下了其诞生以来的最长连跌纪录！
比特币去年疯狂上涨，短短几个月已经跌破1.8万美元/枚了，近几年也真实看到了很多昨天还是亿万富翁，但或许一夜就返贫了。这类涨的快，跌的更快。跌吧， 泡沫跌穿，解放一批矿卡，也为环境做出一点贡献。
4、强化资源回收和综合利用，推进回收动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新型废弃物回收利用，未来动力电池回收行业的规模可能将达到1648亿元的行业！
近期多家头部厂商也在加速布局动力电池回收市场。锂电池板块从去年9月开始调整，直到今年5月初开始跟随大盘超跌反弹，主力在底部大幅堆量，有望带动市场走趋势反弹行情。
5、光伏组件原材料也迎来利好，其中光伏金刚线今年增速快于光伏装机增速，硅料价格高位、硅片扩产积极，导致金刚线需求旺盛！
现阶段金刚线行业格局为一超多强，美畅打破外资垄断，大幅降低金刚线的成本，光伏金刚线主要是用于切割硅片，但如果硅料价格继续维持高位，光伏的金刚线切割也会迎来景气度的提升。
6、 下周大盘如何演绎？
周五两市缩量上涨，说明抛压还不大，接下来市场还会有抛压，目前大盘60分钟MACD顶背离，有较强的短线调整需求，下周还有回踩箱体下方的低吸机会。
明天看冲高回落，3358点目前的量能来看很难站稳，还有回调3150附近的需求，但调整不是坏事，回调才能解决上周三追高的套牢盘，才能进一步健康上涨！
#新能源##碳中和##光伏##储能#该说不说，最近大A能源的上涨上蹿下跳怎么看都是末日狂欢的感觉。保命优先。
海外储能出货量 10-15GWh，欧洲 3-4GWh，美国、日本、澳洲各有 1GWh 左右。从发达国家的逆变器、PACK 厂家的。预期来看 22 年可能翻倍，至少 50%增速。
1. 全国碳市场碳排放配额累计成交量1.94亿吨，累计成交额84.92亿元，成为同期全球最大的碳现货二级市场。下一步要以数据质量管理为重点，加快完善制度机制建设，建立健全碳市场数据质量日常管理机制。
2. 7月14日，雁淮直流输送功率达到800万千瓦，这也是该输电系统投运5年以来首次满载运行，日送电量同步提升39.7%。投运5年以来，山西送电江苏的±800千伏特高压直流输电工程累计输送电量超过1220亿千瓦时，相当于输送电煤4270万吨，减排二氧化碳1.11亿吨。
3.近年来由于分布式电源技术逐渐成熟，兼具环保与经济性，分布式发电资源数量显著提升。此外，可控负荷资源数量大幅增加，例如新能源电动车、工商业节能系统的普及为各国电力系统带来更多的可控负荷，加以利用可以平衡电力供需。#虚拟电厂#可以通过各种相关技术参与电力平衡的一个能源管理系统，没有实际发电厂房、发电机组等设施，但在提高整体用电效率方面具有明显作用。我国虚拟电厂目前处于从零到一的起步阶段，随着电力交易市场化的推进，国内虚拟电厂将向以现货交易为主要获益方式的交易型虚拟电厂转变。从各省电力现货交易试点情况和缺电情况来看，预计广东、浙江、江苏有望最先发展虚拟电厂，预计全国虚拟电厂收益空间约为870亿元。
4. 据中汽协最新统计数据，今年1-6月份，国内重卡市场整体销量约38万辆，与上年同期相比下降63.6%。其中，6月份，我国重卡行业销量仅5.5万辆，同比下降65%。去年7月1日起，国家实行国五向国六全面切换，每一个排放标准的切换，都会对原有的排放标准车型产生重大销售利好，而对新的排放标准车型，市场在前期有较大的观望情绪
5. 中国电信(国家)数字青海绿色大数据中心作为中国首个100%清洁能源可溯源绿色大数据中心启用，也是我国首个源网荷储一体化绿电智慧供应系统示范的样板。重点指标和核心技术应用均处于中国领先水平。采用间接蒸发冷、液冷等先进冷却技术，结合青海冷凉气候，可实现全年314天不开启空调，数据中心 PUE值达到1.2以下。实现100%可溯源绿电供应，且通过大数据平台实时展现100%全绿电可溯源供应数据。
6. 年分布式光伏新增29GW，同比增速87%，市场份额持续增加，光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。分布式电站中BIPV 在外观、寿命、受力、防水和施工方面优于BAPV，增长潜质巨大，且属于产业链中游系统集成环节，目前格局未定。
7. 蔚能BaaS服务合作签约会在武汉召开，蔚能与合作伙伴们在锂解研究院完成了签约。签约企业包括江淮汽车集团思皓新能源、泽清新能源、招银云创、福田汽车智程运力、吉利商用车集团-阳光铭岛、中保研、鼎和保险、中汽数据等产业链上下游伙伴。签约内容包含电池资产管理解决方案(BA)、锂解数据智能管理解决方案(LS)、资源循环解决方案(BRC)等蔚能BaaS服务的各部分。BaaS服务涉及“购车、用车、保险、二手车、退役”等各个环节，从电池产业链看，BaaS服务涉及“安全、寿命、梯次、回收、拆解、再生”等。 TCL科技上半年营收840亿元-855亿；其中光伏及半导体业务收入超300亿元。
8. 截止6月末，TCL中环光伏硅片产能提升至109GW.预计末公司晶体产能将超过140GW，其中G12先进产能占比约90%，目前已成为全球单晶规模TOP1厂商。
9. 明阳智能GDR伦交所上市，明阳智能成为互联互通存托凭证业务新规落地以来，首家完成GDR境外上市的A股上市公司。募集资金总额超过7亿美元，上市后获准使用伦敦证券交易所“绿色经济标志”。
8月11日晚间上市公司重大利好利空公告
一、重大利好
1、大全能源：股权激励计划以为基数营收增长率不低于136%，公司亮点：国内领先的多晶硅专业生产商之一。
2、兴业证券：因实施配股8月17日起停牌25日复牌，公司亮点：证券研究业务稳定在行业第一梯队、债券承销业务行业领先。
3、五洲医疗：拟与兰华集团合资设立九思科技，公司亮点：主营一次性使用无菌输注类医疗器械出口，主要客户均为国外市场医疗器械品牌商。
4、金时科技：公司所持基金参股公司8月12日在科创板挂牌上市，公司亮点：烟标等包装印刷品的研发、生产和销售。
5、广汽集团：拟设立电驱科技公司项目总投资21.6亿元，公司亮点：国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团之一。
6、丰山集团：拟设控股子公司开发新能源相关的精细化工产业，公司亮点：主产农药原药、中间体及制剂，拥有农药行业HSE管理体系合规企业证书。
7、晶晨股份：上半年净利润5.85亿元同比上升134.17%，公司亮点：智能机顶盒、电视芯片的引领者和AI音视频系统终端芯片的开拓者。
8、杉杉股份：上半年净利同比增118.65%，公司亮点：主营锂电池材料、新能源汽车的大型企业。
9、方正证券：业绩快报上半年净利润同比增长9.29%，公司亮点：中国中部及西部净资本和股票基金交易总金额最大的证券公司。
10、红旗连锁：上半年营收48.83亿元同比增长7.64%，公司亮点：主营业务为便利超市的连锁经营。
11、涪陵电力：上半年净利同比增长68.03%，公司亮点：重庆涪陵目前唯一的电力经营企业，供电区域内拥有完善的供电网网络。
12、中国移动：上半年净利润同比增长18.9%，公司亮点：全球领先的通信及信息服务企业，基站总数位居全球第一。
13、华康医疗：中标8001万元施工项目，公司亮点：现代医疗净化系统综合服务商。
14、岱美股份：拟发行不超14.98亿元可转债用于汽车内饰件等项目，公司亮点：在汽车遮阳板细分市场居于领先地位。
二、重大利空
1、上海新阳：上半年净利润991万元同比下滑90.18%，公司亮点：主营半导体行业所需电子化学品，同时参股子公司已量产大硅片。
2、骆驼股份：上半年净利润同比降59.81%，公司亮点：国内铅酸蓄电池主要生产商，布局了锂电池、燃料电池、电池回收。
3、义翘神州：上半年净利润1.92亿元同比降56.58%，公司亮点：国内生物试剂行业国内领先的科技公司之一。
4、金马游乐：控股股东及高管拟合计减持不超7.6%股份，公司亮点：专业从事游乐设施开发、生产和销售的高新技术企业。
5、寒锐钴业：控股股东拟减持不超2%股份，公司亮点：世界知名的专业钴粉制造商之一。
6、豆神教育：第一大股东拟减持不超1%股份，公司亮点：在语文学习、高考升学、智慧校园等教育领域的领先企业。
7、振芯科技：部分董事及监事拟减持不超0.036%股份，公司亮点：围绕北斗导航的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务。#股票##A股##财经#
周五A股盘中主要热点题材
1、锂电
锂矿：西藏城投、西藏矿业、盐湖股份、融捷股份、西藏珠峰、大中矿业、金圆股份
盐湖提锂：中铝国际、沃顿科技、久吾高科
股权变更+实控人锂盐：萃华珠宝
锂电+钠电池：维科技术
2、环保
电池回收\汽车拆解：启迪环境、天奇股份、超越科技、东江环保
环保：侨银股份、华光环能、清新环境
3、汽车
汽配+一体压铸：爱柯迪、旭升股份
汽车整车：塞力斯、中通客车
汽配：远东传动、上海沿浦
汽配+电池回收：迪生力
4、光伏
光伏组件+ TOPCon电池：亿晶光电
TOPCon电池：沐邦高科
光伏胶膜：赛伍技术
光伏设备：上机数控
取向硅钢：望变电气
光伏硅片：TCL中环
4、医药
中药：启迪药业、华森制药
新冠药+中药：众生药业
新冠药：灵康药业
雾化器：康辰药业
5、软件+信创
注册制次新+字库软件+鸿蒙：汉仪股份
软件+酒店信息化：石基信息
软件+智慧口岸：盛视科技
软件+安防：声迅股份
软件+网安：格尔软件
6、其他
VR：天地在线、罗曼股份、卓翼科技
光伏收购预期+兽药：绿康生化
供销社：天鹅股份、中农联合
钒电池：钒钛股份、振华股份
元宇宙+数字藏品：浙江富润
教育：中国高科、学大教育
摘帽+动力电池：众泰汽车
次新+消费电子：可川科技
零售：步步高、王府井
阀门+汽配：伟隆股份
发电设备：东方电气
海上风电：华电重工
工业母机：华东数控
铝板带箔：明泰铝业
新冠检测：华盛昌
镁金属：云海金属
LNG船：招商轮船
工程咨询：甘咨询
涤纶长丝：新凤鸣
炭黑：黑猫股份
油运：招商南油
餐饮：西安饮食
服装：棒杰股份
三、游资和机构龙虎榜
益丰药房（603939）：四机构买1.39亿，两机构卖6120万
科博达（603786）：三交易日四机构买2.56亿，一机构卖5510万
爱旭股份（600732）：三交易日两机构买3.85亿，一机构卖8105万
TCL中环（002129）：华泰深圳荣超商务中心游资主买，三机构买7.09亿，两机构卖9032万
招商南油（601975）：高华北京金融大街及华泰总部游资主买，两机构买1.97亿，一机构卖2078万
中农联合（003042）：华泰江西分公司及中山深圳横岗游资主买，一机构买1912万、卖185万
超越科技（301049）：中信杭州延安路及华鑫佛山南海海五路游资主买，两机构卖488万
钒钛股份（000629）：中信杭州富春路及中信西安朱雀大街游资主买，一机构卖1673万
灵康药业（603669）：中财上海中山东二路及华鑫佛山南海海五路游资主买
天鹅股份（603029）：海通天津水上公园东路及东财拉萨东环路游资主买
汉仪股份（301270）：华泰上海妙镜路及华鑫佛山南海海五路游资主买
盐湖股份（000792）：安信西安曲江池南路及湘财杭州五星路游资主买
融捷股份（002192）：华泰上海牡丹江路及国君上海新闸路游资主买
中通客车（000957）：华泰台州中心大道及申港浙江分公司游资主买
浙江富润（600070）：华鑫佛山南海海五路及华鑫上海莘庄游资主买
中国高科（600730）：东莞浙江分公司及财信深圳福华路游资主买
久吾高科（300631）：华泰无锡梁清路及国联上海分公司游资主买
华光环能（600475）：华鑫上海分公司及银河绍兴游资主买
8月8月（周一）晚间A股上市公司重大事项资讯公告汇总如下：
【上市公司事项公告】
1、华安鑫创：股东杨磊拟减持不超过3%公司股份。
2、华润微：商务部暂停对台天然砂出口对半导体行业影响较小。
3、比亚迪：投资成立新公司，经营范围含模具制造。
4、TCL中环：在当前价格水平下 硅料在硅片中成本占比超过80%。
5、旷达科技：控股子公司NSD具备稳定供应WLP滤波器能力。
6、快可电子：光伏接线盒和光伏连接器产品已大批量应用于国内外BIPV项目。
7、金盘科技：执行封闭式管理，保持正常生产。
8、新时达：公司的智能制造业务已涉及新能源汽车白车身产线业务。
9、华光新材：将对光伏领域的银浆系列产品积极开展产品布局。
10、蓝色光标：虚拟人“苏小妹”成为眉山数字代言人。
11、优宁维：于南京成立供应链新公司。
12、信维通信：毫米波雷达目前正处于研究阶段，尚未批量供应客户。
13、山东出版：子公司中标山东省学年中小学教辅材料发行服务项目。
14、永茂泰：上半年期货账户累计出现较大亏损，公司已采取减仓措施。
15、广州港：今年以来累计投资38.24亿元。
16、科华数据：全新一代智能小母线亮相。
17、首航高科：1.5亿元成立新公司，经营范围含储能技术服务。
18、睿创微纳：发布自研短波红外探测器芯片、机芯及整机。
19、光弘科技：正积极应对各客户下半年诸多新机种导入和量产工作。
20、新华制药：苯巴比妥片发往委内瑞拉市场、供应南美患者。
【重要资讯公告】
1、市场热点快速切换，半导体板块受追捧。
2、借助定增低位建仓，明星基金经理加码新能源板块。
3、锂价猛涨与缺芯“交织” 年内新能源车迎第四轮涨价。
4、前沿生物与康圣环球签署抗感染检测战略合作协议共同开拓感染性疾病诊疗市场。
【游资看点】
1、7~8月是钕铁硼需求的传统淡季，受稀土市场需求低迷影响，6月以来稀土价格有所回调。长期来看，稀土市场供给偏紧格局未改，预计稀土开采冶炼控制指标仅上涨20%，预计伴随四季度需求旺季来临，稀土价格有望反弹。建议关注稀土开采及稀土回收企业，如华宏科技、五矿稀土等。
2、部分因为房地产断贷风波，市场对经济复苏节奏仍有担忧。财政政策已经前置发力，而且货币增长速度创6年新高，“保交楼”政策亦陆续出台，我们预计经济复苏态势将会持续。如果房地产情绪得到明显改善，经济复苏节奏将提速。除了经济复苏以及房地产走势之外，近期一个比较重要的变化是CPI通胀。基于高频数据的预测，我们预计7月CPI通胀可能为3.2%左右，较6月明显上行。未来较长一段时间，CPI通胀可能彰显韧性。
3、宏观流动性宽裕以及风险偏好两端走的市场演绎下，成长将从赛道龙头股向更具备交易结构优势、景气优势以及估值优势的板块扩散。下一阶段关注两大主题，一是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股；二是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道龙头股。
【游资观点】
1、上周A股维持区间震荡，但是日均成交额抬升，显示交易活跃度上升和分歧加大。一方面，外部不确定性导致市场整体波动加剧，更多是情绪的短期演绎，对市场的影响有限，目前经济结构性复苏和流动性宽松的基本面环境并未发生变化，后续市场仍然以震荡为主；另一方面，成长板块延续此前的高景气，但是板块内部开始轮动，国产替代逻辑得到强化，后续关注景气度的持续性。
2、国内经济弱复苏下资金面维持宽松，后续继续重点跟踪国内疫情、物价走势及企业中报的披露情况。当前A股整体估值处于合理区间，但行业间分化加大，“财报季”部分赛道股面临业绩的检验期。我们延续“A股市场进入一段颠簸期”的观点，建议耐心逢低待布局。中长期来看，资产配置荒依旧存在，下半年A股中枢仍将缓慢上移，成长板块为布局重点。
3、上周，市场对中美关系的担忧情绪逐步释放，A股主要股指先跌后涨。展望后市，我们认为短期的地缘政治冲击正在逐步消退，对市场的情绪冲击衰减，流动性上：银行间利率长期低位，十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点，但基本面预期依然疲弱。
从短期来看，新能源方向高景气趋势未见拐点，但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注：一是对于军工板块应给予战略性重视，其超越经济周期的行业景气具备一定确定性，且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现；二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升，另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道，基本面或至23H1触底，因此板块整体上以交易性机会为主。
行业重点关注：军工、风电、光伏、储能、半导体、医美、食品饮料等。#股票##我要上头条##我要上微头条##微头条日签##股票财经#
