11.27各方投资观点
1.边风炜
地产政策出了80%。降准略低于预期。主要看周转数据。保利强势，过去2年销冠，明年可能依然是，利息低，代表央企估值上限，1.1pb。华发，地方国企，过去几年一二线城市补货，1.4pb。滨江，销售增速好，深耕江浙，1.7pb。万科，授信关注度和综合能力最高，周转、负债优秀，0.8pb估值最低。民营合理估值，0.4-0.6pb，央国企0.8-1.2pb。未来大的政策利好，是股权之争，并购，打开想象空间。
猪肉价格回落大，供给侧出清不够，周期走得慢，关注成本有优势企业，看好温氏、巨星。正邦破产重整风险大。春节前有一波反弹。
市场轮动快，主线最快要12月份中央工作会议后才能确认。
2.吴俊琛
未来两月仍以震荡为主。
市场风格对估值的影响非常大，中字头短期有难度，长期非常看好。
基建供给侧，央企基本面优势明显。
消费：对白酒谨慎，估值承压；但关注前期受损严重但依旧能扩张的细分。
3.老樊
金融地产的“纯粹估值拔升行情”，可能性并不高。资金会形成掣肘。估值和机构配置双低，仅是必要条件之一，还有一个重要的条件，即公募选择“风格大飘逸”。所以这轮金融地产代表的低估值权重，空间上限会有限制，反而是修复的慢，走的会久些。
地产链公司的压制，开始走向弱化，典型代表如物业股、消费建材股。要想往右侧趋势确立行情转换，仍需要看接下来地产需求的企稳或者修复，不过可能是比市场预期的快。未来地产链的机会，盯的是地产数据，但选择却非地产股。
4.梅森
在成交量收缩的情况下来看，短期也不能够指望市场有大的表现，应该会继续磨底，但是跌应该也跌不动；而从风格上来看，成长将继续受到权重的压制。成长赛道主要受yq政策影响。在当前的经济环境下，国有企业更加稳健，近期从“降准”定向指向房地产，银行向17家房地产企业授信1.2万亿等一连串的表现来看，房地产必然要为经济企稳发力，而银行地产一家亲。
所以当前在这种环境下，还是得看中字头、地产、银行等权重；除非yq政策方面有所变化，能够刺激投资者的神经。
5.戴康
政策预期差一：市场对于稳增长政策决心和力度尚存疑虑，我们认为后续稳增长将超市场预期，政策上仍是“以发展促安全”为导向。
政策预期差二：市场对于资本市场地位认知尚有分歧，我们认为近期中国特色估值体系与基础制度建设的推进足见决策层对于资本市场改革的重视。
年底胜负手把握两大政策预期差：①稳增长政策决心②资本市场地位与建设力度，带来风险溢价下行对于AH股的驱动力。港股走牛市：港股更具赔率与弹性优势，重视战略性大底部，港股牛市三阶段，一阶段由主权风险溢价下行主导，目标已达到，短期波动加大，港股投资三支箭：稳增长政策加码+防疫政策优化+海外流动性压制缓和。A股走修复市：行业配置：现阶段“以发展促安全”为政策线索：1. “稳增长”政策加码（地产龙头股适度信用下沉/医疗设备/消费建材）；2. 疫情防控优化趋势下的修复机会（餐饮供应链/啤酒/药店/特效药）；3. 海外流动性缓和（互联网平台经济）。主题投资“国家安全”（国产软件等），国企改革&低碳转型（建筑等）。
6.陈果
基本面预期修正：市场反弹动能衰减，存量博弈特征显著。乐观预期发酵是本轮反弹背后的核心逻辑，但预期先行后基本面维度的验证才能让市场走向远方。
政策加码，关注年底会议：央行降准助力“稳增长”，熨平流动性压力支持信贷投放，“弱现实”下后续价格型工具或同样值得期待。地产供给端纾困政策加码持续兑现，精准解决“保交楼”环节痛点，部分问题房企信用风险的处置和出清或许正在接近终点。
短期焦点在政策线索：年末稳增长诉求提升，风格或往稳增长链条相关板块轮动。
现在最有钱的国企央企，你说的那些有钱人这不算啥吧...
关立新313
为什么有钱人都跑了#关立新中企云智 #关立新 #关姐无影脚 #关姐流星拳 #关姐美业 @抖音短视频
00:56
央企改革&国企改革
相对比地产板块，央企改革&国企改革相对要好很多：
1、技术上
地产大部分都是大市值的，目前调整周期不长，马上面临前期周线上的压力位！这些套牢筹码要解放吗？这需要很多钱来解放的。
央企改革&国企改革，大部分调整周期很长了，而且基本都是小市值的，所需要的资金量不是很大。主力如果想做对，顺势而为带动一下情绪，就可以轻松走出一个波段行情。
2、概念上
虽然金融机构释放授信额度的利好，但是这个利好只是针对地产开发公司的利好，对金融机构都未必构成利好！因为变相放水，意味着更多数居民钱贬值了，用大家的钱来挽救少数的公司，这不是一个良好的市场行为。
据说又要降准了，从国外看，汇率肯定进一步贬值了，资金外流不会得到解决的；其次这些钱也不会解决经济回暖问题，只是防治经济加速滑落的强心剂而已。解读为利好，这很难在逻辑上成立！
选择标的上有很多，不要仅仅看到目前长得好的，可以进入板块多留意。一旦形成热度，后面还有很多个股起来的。
3、货币市场
我们国内释放出来的货币很多，只是无法流入实了！
股市上活跃的资金应该也很多，估计这些钱活跃资金也不会做中长线投资的，他们只会针对短期概念疯狂炒作，然后离场。
原因就是看不到确定性的增长点，退而玩概念炒作。
就员工而言，合、独资企业的员工福利待遇确实比国内的企业好很多（国企、央企不算）绝不接受任何反驳
龚凯杰财经评论员、填词人 代表作《死了都不卖》
现在的投资者，任何路道都摸得清清楚楚，整理得井井有条，我竟然无言以对！
国企风口，“中”的天下，“中”的风口，谁与争锋
央企国企票走强，大票大拉，央企小票疯狂，认真理解“中国特色的估值体系”的深刻含义。
你还在将信将疑，它已经点火升空。你还在老主线旧热点中以泪洗面，先知先觉的交易者已经在央企国企中字头轿里躺赢，开弓没有回头箭！大风起兮云飞扬，“中”字头组团上涨！
“中”的风口，“中”的天下，触“中”上涨，沾“中”大拉，组团拥抱“中”字头大哥，蹭吃蹭喝躺赢就是了！
中军龙头：中国交建，情绪连板龙：中国科传。创业板龙头：中铁装配。
[泪奔][泪奔][比心]
齉撈
央企和国企有什么区别？
国企央企
鉴于之前收集了多数同学的讨论，我总结了以下几点，可作为参考[笑]
①是管理级别不同
②是出资和监管部门的级别不同
③是管理人员的级别不同，所有的央企都是属于国企
主要区别：央企与国企上属单位不同，为国资委直接收理，部分央企负责人是有中组部录用；央企多为规划超大的公司，规划大，领导权利天然也大，员工福利也大，发展趋向都会明确主业，会成为行业内龙头企业，而国企因为支持力度同，发展不如央企快速#找工作##央企# #国企# #求职#
国企央企改革一览表！（收藏备用！）
国企央企公司
央企中字头国企最新最全名单（收藏）
来点干货，切身经历，今天聊一聊真正的国企吧！
坐标帝都，我是在某家央企的全资子公司，HR岗位，因为并不是央企总部，所以还是叫国企吧！
从确认录用意愿到最终入职，我用了三个多月，没错，就是这么久，期间经历了背景调查，党纪政纪、廉洁自律调查，档案审查等等，还开了好多证明和材料，最终公示一周，才正式入职，所以仅是这一套，很多假国企就暴露了再说说待遇，国企待遇绝对没有想象中那么低，我是本科毕业3年，执行的是年薪制，一年20万多一些，平时发70%，年底30%，也许和互联网比不高，但还算可以了，所以给你特别低的还忽悠你是国企的，就要注意了最后说说福利吧，食堂选择比较多，一日三餐都吃餐卡额度可能不够，但一天两顿绰绰有余。
除了全额五险一金，还有企业年金，公司还会给安排公租房，企业承担一部分费用，一居的话，自己一个月也就一千五六吧。
剩下的交通补助，工会福利国企保障也不错。
这回明白真假国企的区别了吧！
国企央企名录
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98家！中央企业最新名录公布
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齉撈
央企和国企有什么区别？
增长知识
齉撈
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学习了，留着给有用的人看！[呲牙]
齉撈
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涨知识了
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