板块继续保持快速轮动风格，上周五领涨的地产链今天大跌，赛道方向半导体、航天军工以及信创展开反弹，医药全天表现活跃。
新冠检测和药物依然是当前市场的最大热点，新冠概念主要是情绪博弈，击鼓传花的游戏什么时候结束说不准，要小心随时出现剧烈波动。
个人还是继续关注地产链、保险、央企基建等稳增长板块以及消费复苏方向。
军工突然大涨，不仅仅因为演习？更有深层次的发展趋势。军工优秀标的为大家整理好了！
今天A股行情一般，但最火的板块就是军工，航天军工板块大涨3.9%。直接原因当然是漂亮国要卖武器给弯弯，还要搞一个规模超大的演戏。
（一）世界局势的变化是军工板块上涨的更深层因素。
从大的格局来看，过去几十年和平发展是全球的主题。我国整体发展重心也是放在经济上，军工行业占GDP的比重相对较低，中国军费占GDP的比重仅为1.3%，在全球所有重要国家中占比算最低的了（世界主要国家军费占GDP比重见附图），中国的军费占GDP比重有较大的提升空间。
最近几年，世界局势变化，中国迎来“百年未有之变局”，为应对各种不确定性，加快装备更新换代和加强演练，成为新格局下的必然选择。
（二）中国重视军备的决心正逐步体现在军工企业的业绩上。
目前军工板块已有6家军工企业披露半年报数据，营业收入和净利润增速的中位数，分别约是 73%和 177%，业绩非常漂亮。
原本一季度市场就对军工行业抱有极大的期待，但由于种种因素整个行业一季报低于市场预期，使得整个行业在全年下跌了8.54%（截至上周五）。
但从最近拿到的数据来看，整个行业二季度的业绩超预期的可能性非常大，所以预计军工板块的机会可以持续一段时间。
有证券公司的经济学家说，他觉得现在的军工就像2年前的新能源，企业都觉得自己的业务很好，但股价还没有表现。
（三）军工行业的主要机会。
我为大家按照不同的业务类型，整理了一批我觉得比较靠谱的军工企业，方便大家寻找标的。#财经##价值投资##股民交流##A股##军工板块#
【别搞错了！A股军工大涨，绝非地缘紧张】经历周一急跌后， A股周二在3200点弱势反弹，其中最亮眼的，当然属军工板块，航天航空大涨5%，板块全线爆发，题材和权重齐飞。
很多人认为，军工大涨是因为佩洛西的事，但事实并非如此，那么，军工板块持续性如何？未来哪些方向还能参与？
铁粉点赞助力，松果用1分钟告诉你
首先，需要说明的是，军工板块上涨主要原因，既不是因为佩洛西窜访，也不是因为演习。
根本原因，还是在于资金为了规避不确定性。大盘的不确定性（ A股大盘已经进入震荡市），叠加万一气氛持续紧张，各种产业链的不确定性，但军工既有订单及业绩的确定性。（全行业订单饱满，业内预计今年行业有35%左右的增速）
其次，军工板块的持续性，以往比大家想象要差，但这一次，预计会反复活跃为主，板块高达5.98万亿的总市值，持续性的大涨不切实际，分化上涨，或是大概率事件；
最后，方向方面，把握三大方向，第1条方向，弹性与景气共存的军工电子、微波器件、材料、航空零部件等上游，大部分好公司都在这里面；第2个方向，具备高成长的的机构票仓，如高温合金、碳纤维、超硬材料等；第3个方向，未来空间巨大，军转民预期确定的大飞机产业链、航发产业链，这里面的白马重点盯着，偏上游得更好。
总之啊，很多人都认为军工大涨是事件驱动，认为没有持续性，但这一次，军工股肩负在大盘震荡的时候，担任领头羊的角色，属于确定+人气+成长，三因素共振形成的大涨，未来分化反复活跃上涨是大概率事件。
我们军工赚得比较多，会利用波动扩大收益。再说一下大盘，目前是弱反弹，指数很难走大趋势，原因很简单，既然下跌是因为要动手，但没有动手他反而是弱反弹，说明市场下跌的原因，根本不是因为要动手，前几期视频我反复说了，驱动市场上涨的逻辑有变，预计震荡至少要维持到8月上旬结束。
短期看，3155可能不是底，我们前期预测在3135，即使是底，大盘很可能也是双底或箱体底部。
那最近我们预测得比较准，感谢朋友们的点赞！
明天重点关注的 3个板块：
1、国防军工
解读：今天板块，三只涨停。中航沈飞，航天电器，洪都航空
军工板块的长期逻辑，我在往期讲过。今天再给大家温习温习。
（1）宏观层面
2035年基本实现国防和军队现代化
2050年全面建成世界一流军队
中国在国际上的地位显著提升，靠什么？ 不光是经济，文化， 更要靠军事力量！
国防预算未来五年有望保持7%左右的稳定增长
（2）微观层面
军工板块，核心股票 营收，净利润同比大幅飙升。
一季度预收账款+合同负债同比大幅飙升
（3）板块估值
目前板块领头羊的是中航沈飞 。
中航沈飞： 中航工业旗下，中国歼击的龙头企业，国内战斗机唯一上市平台。
航天电器： 航天连接器龙头企业
洪都航空： 国产教练机龙头企业，国产大飞机核心供应商。
2、科技成长股：
解读：下半年开始，科技成长这条主线，表现持续亮眼。
一来：资金找不到出口，只能往科技成长股。毕竟白酒炒成上百倍市盈率，就要被世界笑话了。
二来：科技是未来最有潜力，也是未来成长性最强的板块
3、半导体
解读：半导体板块，上涨持续扩散。
主要原因还是行业景气度依然向好，叠加全球疫情恢复不确定性，缺芯涨价潮，让真正实力的公司得到 坚实的业绩支撑。
高成长业绩保障，是半导体能持续上涨的主要原因。
今天盘面，拉指数的权重，集体哑火， 多少给现在的盘面带来一些不安的情绪。
隔壁港股跌幅3%
如果只是顺着情绪去思考，那么恭喜你，你依然是韭菜。
白酒股下跌，属于高估值回归的正常现象，反正高估值你别乱买，自然砸不到
现阶段，低估值+业绩成长 依然是主线，组合依然大幅跑赢 @一帆看市
用灵活的仓位，应对不确定的未来
买股票， 就是买企业。
我国航天军工业越来越有希望了，自需和出口都在不断增强。国防航空股必然值得期待！
航空航天与国防行业周报:三季报显示军工基本面向好 十四五值得期待
广发证券：当前航空、航天是板块增长的重要双引擎，军工集团全年考核目标、军队年度交付保供目标的完成压力，有望推动板块整体，特别是航天板块，随着疫情防控的逐步改善，下半年加速放量，供应链中产能不足、国产化需求显著提升的环节有望成为配置的重要方向之一。展望未来一年，国有企业改革、供应链改革&专业化整合及产能扩产等的逐步落地，亦有望进一步强化板块年度业绩释放确定性及持续性预期。看好军工国有企业全年业绩释放确定性提升带来的板块整体估值上行。重点看好：供不及求+成本改善的航空发动机赛道、需求强劲+供给端能力加速改善的精确制导赛道。
军工行业市场观点
国防军工板块强势回升，显著跑赢大盘。细分板块来看，其中航天装备板块表现最好。十月，行业进入三季报披露窗口，从近期几家公布业绩预告军工企业看，业绩均实现快速增长。展望整个三季报，军工行业业绩在上游成本下降加持下有望实现较快增长，行业基本面向好确定性强。
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最全航天军工概念股一览(名单大全)
6.21A股热点龙头总结：航天航空板块谁是龙头？
1，航天航空。消息面近期歼20列装多只部队和神舟十二号发射成功，刺激了航天军工板块走强。远期来看军工航天的逻辑性也非常强，随着中国综合国力不断增强，军工更新换代的速度必然加快，对军工航天构成长期利好。这个板块今天涨幅大于9%的个股有9家，热点效应非常明显。晨曦航空今天涨20厘米是最耀眼明星，技术面符合我的短线强势股战法，一致性非常高所以我认为是板块龙头。海特高新三连板，这显然不是小资金的行为了。海特高新还有第三代半导体概念，这个概念近期也非常强，消息面近期调研的机构超过60家，没有逻辑这些机构去干吗？但是这个缺点是还没有形成潜龙出水，技术形态不够完美。
2，鸿蒙概念。这个也是近期最火的板块之一，龙头润和软件被关禁闭之后，后面接力的小弟还真不少，今天科蓝软件20厘米涨停这是市场最终的选择，后面的小弟九联科技，诚迈科技，思特奇的趋势都没有问题，说明资金对这个版块的关注度也非常高。
3，空间站概念。这个是东财新出的概念，按照经验来说，新概念的机会都比较大，也就是赵老哥有新炒新的原则。这个板块虽然今天没有板，但是要注意看谁先起板。
4，医美板块。龙头哈三联今天涨停，距离历史新高只有0.46元的距离。就行业前景来说我非常看好，未来的市场蛋糕非常大。这个板块前面受朗姿减持的消息影响，医美走了一波短线调整，今天龙头起涨停的话有望带动整个板块继续走强，但是板块涨幅已经比较大了，个股分化比较严重，做短线没啥问题，中线要仔细甄别。
5，养老大健康。物产中大二连板，公司在5.15日发布消积极布局多层次大健康产业，股价5.17日爆发至今已经翻倍，位置比较高获利盘比较大。这个板块我认为还有大机会。
6，大盘连续三天小阳线低位震荡，低位震荡向上变盘的概率大，但是外围市场表现不佳对A股有一定影响，等待市场选择方向。
个人观点，仅供参考。
