每日经济新闻：
每经AI快讯，民生证券12月12日发布研报称，给予迪瑞医疗(300396.SZ，最新价：26.25元)推荐评级。评级理由主要包括：1)华润入主优化团队，股权激励初显成效;2)覆盖七大细分领域，兼具研管销核心竞争力;3)体外诊断行业潜力大，公司挑战与机遇并存。风险提示：行业监管风险;政策性风险;行业市场竞争加剧风险。
每经头条(nbdtoutiao)——为什么说产业“走不出”广东?
(记者 陈鹏程)
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每日经济新闻
钢蹦888：
新高…
美的集团(SZ000333) 基蛋生物(SH603387) 迪瑞医疗(SZ300396)
期货米：
迪瑞医疗
华润入主优化团队，股权激励初显成效。历经三十年，发展成为国内优质的医疗检验仪器及配套试纸试剂制造商。华润集团控股的深圳市华德欣润股权投资企业(有限合伙)在11月成为的第一大股东;12月末完成董事会的换届选举，初完成新一届经营层的选聘，华润入主优化了公司股权结构以及高级管理团队，使公司迈向了新的发展轨道。、公司接连启动股票激励计划，有效调动了员工积极性。公司在Q1-Q3实现营业收入8.02亿元，同比增长26.70%;实现归母净利润1.95亿元，同比增长24.64%，公司盈利能力逐渐彰显。
覆盖七大细分领域，兼具研管销核心竞争力。上半年，公司以尿液分析、生化分析产品为基础，重点提升了化学发光免疫、妇科分析、标准化实验室等自动化、智能化产品的市场份额，目前产品体系正在逐步向智能化、集约化转变。1)尿液分析在行业扩容与政策红利加成下，赢得国产替代先机;2)生化诊断是我国IVD发展最为成熟细分领域之一，公司该业务以优质技术实力保持稳定增长;3)化学发光免疫分析市场正迎来快速增长期，化学发光也是公司目前转型的重点产品线;4)公司还率先研制出具备自主知识产权的集约化实验室，先行布局以助力院内检验精益管理。公司重视产品研发，多个研发成功陆续兑现。同时，公司重视销售体系的完善，强化国内外直销队伍及售服体系建设，坚持海外市场的售服团队本地化，优势逐步凸显。
体外诊断行业潜力大，公司挑战与机遇并存。随着《健康中国2030》、“十四五”规划《纲要》的颁布，各地区政府带量采购、进口产品管理、分级诊疗、三胎政策等相关政策落地，体外诊断行业面临新的发展机遇和挑战。公司按照行业发展趋势以及结合自身实际，于进行组织体系优化。将持续优化产品组合、产品支撑体系以及组织保障体系，切实推进由研发导向向销售导向转型，通过股权激励以及组织绩效考核体系的优化等具体举措推动公司实现外延式发展，积极做大公司规模。
投资建议：公司产品线丰富，覆盖IVD七大细分领域，销量稳步增长，预计-2024年公司业务营业收入达到12.24/16.54/22.29亿元。我们选取迈瑞医疗、安图生物、新产业3家公司作为可比公司，可比公司//2024年PE均值为32/26/21倍。公司作为国内医疗器械企业，对产业上下游议价能力较强，产品结构进一步调整，预期销售费用率缓慢降低，管理费用率和研发费用率保持平稳，预计-2024年EPS分别为0.90/1.18/1.60元/股，对应当前PE分别为30/23/17倍，当前估值水平略低于可比公司估值均值，考虑到公司具有平台优势和品牌价值，未来业绩具有成长性，首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：行业监管风险;政策性风险;行业市场竞争加剧风险。
钢蹦888：
基蛋生物(SH603387)迪瑞医疗(SZ300396)美的集团(SZ000333)
说两句：本周二卖出了伊利，考虑到伊利动态估值已经修复到心理预期位置(20pe)，且博弈回购的因素已经落地，还是选择先卖出了(买入的初衷也不是长持，目标就是做估值修复)。本周买卖了一次基蛋生物(一般是整体仓位10%做波动)，降低了一点持股成本。当然靠交易波动赚钱只是策略里的一个小技巧，不算是正菜(主要收益还是要靠重仓的预期发酵)。
本周总结：净值截止本周五新高，年度收益率为73.04%。本周主要净值贡献依次是基蛋生物、美的集团、伊利股份、迪瑞医疗。简单做下个股的总结和展望。
1、基蛋生物
基蛋生物最近的走势有点沉闷(说最近主要是考虑我自己的买点时间，个股实际已经沉闷数年了)，之所以大家有点意难平，我想主要是这两年IVD板块内一直有机会，但是每次都轮不到基蛋生物。。
基蛋生物这几年亮点确实不多，我感觉最主要的原因可能就是不够‘纯粹’;核酸、抗原总是慢半拍，你要说它不行吧，确实YQ业务也为业绩做了贡献。你要说它行吧，各类YQ相关业务啥都不成气候。。。基蛋生物如果没有YQ业务做干扰，主营业务的估值可能也不会像目前这么差)。
YQ三年基蛋生物没有抓住核酸、抗原的历史机会(或者没有全力去抓)，本质上也不是坏事。对于公司目前的这种体量，如果全力以赴把所有资源或者绝大部分资源压在YQ相关，本质上也是对主营业务这几年发展的伤害(大的IVD都没抓住YQ业务是巧合吗)。
最近公司的走势基本和公司在YQ上的成绩差不多，抗原板块涨了稍微跟一跟，抗原板块调整了也一起跌一跌，公司主营POCT暂时没有推动股价的预期出现(没有啥独立走势)。随着公司抗原国内获批，未来一段时间可能是跟随抗原板块做波段降低持股成本的好机会。
但本质上公司还远远没到我买入收割的时间和预期兑现的节点(人口老龄化导致的主营业务成长性被资金认可，推动公司估值修复和业绩成长预期兑现)。
2、美的集团
说到美的集团，就肯定忍不住想要装个B，就我这个抄底水平和抄底时间，多一天少一天都不算完美。扛着外资重仓以及逃离中国的预期大胆抄底为国接盘，就这份勇气，抄底美的的这个钱也该我赚吧。
说回美的，作为国内制造业的扛把子之一，美的正不断把自己对于制造业的理解延伸到各个领域，俨然就是中国的西门子/GE。从上游大宗的周期阶段看，美的毛利率水平也在历史低位。无论从哪个层面看，这个买入的盈利幅度可能都会超过我的预期。
3、迪瑞医疗
迪瑞医疗正处于基本面加速改善期，考虑到目前的估值水平和短期涨幅，现阶段迪瑞只适合持有，不适合买入及加仓。最近个股的走势也是很诡异，和板块完全逆向走，很大可能已经被资金高度控盘了。因为我自己有明确的目标位，不想在控盘阶段做任何交易性的事儿(卖丢了仓位)，所以现在就是趴在地上，等着业绩或者估值兑现。
如果估值涨不到我的卖出位置，我就看看年报、一季报有没有惊喜。如果估值涨到了我的目标位，那未来是涨是跌，是业绩爆发还是资金操盘炒作都和我不在相关了，咱赚的就是认知所在的那一部分
@今日话题#IVD板块##医疗器械#
钢蹦888：
基蛋生物(SH603387)迪瑞医疗(SZ300396) 美的集团(SZ000333)
新高…
Alt-beta：
迪瑞医疗(SZ300396)估值已经到了高位，股价跟两次创阶段新高一摸一样，这一整段的上涨基本结束。又要等好几年才会看到29。
迪瑞医疗(SZ300396)：
迪瑞医疗：北京国枫律师事务所关于迪瑞医疗科技股份有限公司第二次临时股东大会的法律意见书 网页链接
迪瑞医疗(SZ300396)：
迪瑞医疗：第二次临时股东大会决议公告 网页链接
钢蹦888：
迪瑞医疗(SZ300396)
再向上5%，筹码上就没有任何历史负担了
钢蹦888：
基蛋生物(SH603387)迪瑞医疗(SZ300396) 美的集团(SZ000333)
新高…
啊贤时间之箭：
迪瑞，基蛋，同人不同命。迪瑞医疗(SZ300396) 基蛋生物(SH603387)
枫叶都会：
以岭药业(SZ002603)这么猛嘛，卖点维科技术(SH600152) 再搞点医药迪瑞医疗(SZ300396) ，千万别是个顶啊
股道坤阳：
近5个交易日(12月1日至12月7日)沪深两市约138家上市公司被机构调研。机构调研榜单中，共有53家公司获20家以上机构扎堆调研。晶盛机电(sz300316)最受关注，参与调研的机构达到243家;亚辉龙(sh688575)、创世纪(sz300083)、迪瑞医疗(sz300396)等分别被147家、143家、143家机构调研。机构调研次数来看，珍宝岛(sh603567)机构调研最为密集，共获机构6次调研。华润三九(sz000999)、卫信康(sh603676)分别被机构调研3次、2次。
每天思考：
特一药业(SZ002728)调到周线的医药股都纷纷转势向上,特一，振东，汉商，金石亚药，亨迪药业，迪瑞医疗，开立等等。。。。
钢蹦888：
基蛋生物(SH603387)新产业(SZ300832) 迪瑞医疗(SZ300396)
择时买入，不能光看买入哈，择时才是最关键的，择时是主动选择买入时机，目前卖出的白马还在等待择时 美的目标在4500亿 暂时不会动了 持现择时IVD 为明年种下一颗种子
钢蹦888：
基蛋生物(SH603387)迪瑞医疗(SZ300396) 新产业(SZ300832)
收盘净值新高，净值站上120万。中字头当道，重仓板块IVD整体调整的同时能够实现新高还是很开心(虽然净值只增加了500块)。迪瑞强势翻红很开心，基蛋生物有机会做差价很开心，想要加仓的两个继续调整很开心
