话说春秋后期，吴国在伍子胥的帮助下终于灭掉了楚国，吴国的声望大涨，但是还是有国家不服，就是越国，并且在吴王阖闾进攻楚国的时候，在背后捅了吴国一刀，直接进攻吴国的首都。
吴王阖闾为了解决这个麻烦，亲自率大军进攻越国。吴国的军队。纪律严明非常强悍。越王勾践多次派敢死队。可是进攻无果，此时越王勾践使出了杀手锏。派出大批死囚犯拿着宝剑在吴军阵前自杀。吴军没见到过这种状况，一时傻了眼。越王勾践趁势率兵进攻，大败吴军。吴王阖闾也深受重伤，死在了半路。吴王阖闾的儿子夫差继位。夫差时时想着要复仇。最后在伍子婿等一班老臣的帮助之下终于打败了越国。并且将越国的国王夫差带回吴国伺候夫差。此时勾践的伪装者之路开启。
勾践到了吴国受尽屈辱不仅给吴王阖闾看坟，还要给吴王夫差喂马，还要给夫差脱鞋。虽然勾践心里恨得直痒痒。但是表面还是显示出无欲无求，忠于夫差的假象，最后越王勾践还在夫差生病的时候亲自尝粪便来察看夫差病情，三年以后夫差放勾践回国。这就等于泥龙入大海，放虎归山。
勾践回到越国。时时想着要报仇。在越国勾践经常让人是问自己有没有忘记在吴国受辱之仇，最后经过休养生息。多次击败吴国军队最后灭掉吴国。越王勾践灭掉，吴国以后声威大震。成为春秋末期最后一个霸主。
