《山海经·海外西经》：“三身国在夏后启北，一首而三身。”
传说三身国三个头上的五官是相通的，呼吸时，一口气会同时从每个鼻孔迸出；一个头上的眼睛看到的东西，其他两个头上的眼睛也同时看见了；一个嘴巴吃东西，另外两张嘴也就不会想吃东西了。
三身国在夏后启所在之地的北边，该国的人都长著一个头，却有三个身体。他们都姓姚，以黍为食品，能使唤四鸟，应该是属於鸟族的。
虽說是四鸟，其实是指豹子、老虎、狗熊、人熊四种野兽这些人都是帝俊的后代。当年帝俊的妻子娥皇所生的孩子就是一首三身，他们的后代繁衍生息，渐渐地成了三身国。
据后来《博物志》记载三身国是居民应该是容氏第二个儿子的后代，据说容氏第二个儿子是个性生活非常丰富的主儿，经常在大街上都忍不住兽性大发强撸良家妇女。于是就被天帝流放到了今天的四川一代，娶马为妻，生下了后代都是人身有尾蹄。
