【环球网房产报道】9月13日晚间，中国平安(601318.SH)发布公告称，由于资本市场环境变化，经平安资管与招商蛇口(001979.SZ)友好协商，双方签署非公开发行股份认购协议之终止协议，同意终止交易。
中国平安与招商蛇口此次合作起于5月末。5月31日晚，招商蛇口与中国平安均公告称，招商蛇口拟采用发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向深圳市投资控股有限公司(简称 深投控 )购买其持有的南油集团24%股权，同时向战略投资者定增募集配套资金。中国平安方面表示，对于入股招商蛇口，平安的投资原则是匹配保险资金长期负债。
6月7日，招商蛇口公告称，平安资管接受平安人寿委托，以平安人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份，发行价格为16.58元/股，发行完成后平安人寿将成为招商蛇口股东。
值得注意的是，此次定增失败，并未影响招商蛇口收购南油集团股权的决心。
招商蛇口曾称，若本次与平安资管的配套融资方案调整或最终未能成功足额实施的，招商蛇口与深投控另行协商解决并签署补充协议后继续实施本次购买南油集团24%股权的行为，否则中止本次交易的实施。
但是，招商蛇口没有中止本次交易，而是选择对交易方案进行适当调整，取消募集配套资金安排。
9月13日晚间，招商蛇口发布公告称，由于目前资本市场环境的变化，公司对收购深圳市南油(集团)有限公司24%股权的资产重组方案进行适当调整，取消募集配套资金安排;因募集配套资金取消，原向深圳市投资控股有限公司支付的现金对价转为公司以发行股份的方式支付，以发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为36.94亿元和33.42亿元。
南油集团，成立于1984年，主要从事园区开发、物流仓储等业务。招商蛇口和深投控分别持有南油集团76%、24%的股权，此前南油集团已由招商蛇口并表。深投控为深圳市国资委下属企业。
本次交易完成后，深投控将不再持有南油集团的股份，招商蛇口则实现对南油集团全资控股。南油集团将成为上市公司的全资下属公司。从股权方面分析，假设深投控所持上市公司新发行可转换公司债按照初始转股价格17.41元/股全部转股，深投控将持有招商蛇口5.21%股份，仅次于招商局集团55.12%的持股比重，位列招商蛇口第二大股东。
届时，由于招商局集团、招商局轮船、招为投资为一致行动人关系，深投控将成为招商蛇口第一大外部股东。
南油集团下属公司拥有深圳前海妈湾片区80.62万平方米土地的使用权。该片区处于粤港澳大湾区核心城市深圳的核心位置，是近年房企争夺的热门区域。深圳前海妈湾片区优质土储是此次招商蛇口收购南油集团的主要目的。
招商蛇口称，此次资产重组进一步增强了公司对于前海自贸投资的控制，有利于公司提高其在前海片区享有的资源价值，使上市公司的整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的核心竞争力。
