一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司坚定实施体育产业“416发展战略”,按照“市场化、国际化、网络化、证券化”四化方针,通过切入“体育金融、体育赛事、体育地产、体育网络、体育传媒、体育教育”六大平台业务,积极推进并夯实莱茵体育产业生态圈布局;为确保上市公司在转型阶段保持较为稳定的现金收入,公司进一步强化商业地产及能源板块的业务发展,同时在控股股东支持下,积极推进落实公司非经营性地产项目的剥离工作,为公司业务的转型、资金流动性的增强、资产负债率的降低带来了显著的促进效应。
(一)体育业务
报告期内,公司积极落实体育产业发展战略,目前公司体育板块业务情况为:
1、体育金融。公司与浙江黄龙体育发展有限公司和建银国际财富管理(天津)有限公司合资设立了浙江黄龙体育投资管理有限公司,以该管理公司为平台发起规模50亿元的浙江体育产业基金,基金将主要投资于体育产业及其衍生行业的相关企业;公司全资子公司——横琴莱茵达投资基金管理有限公司通过基金模式布局了体育网络(运动世界)与体育彩票(彩票2元网)领域;
2、体育地产。公司已与国资委所辖大型骨干科技型中央企业中国建设科技集团股份有限公司旗下全资子公司——中国建筑设计院有限公司达成战略合作关系,双方将积极推进“模块化可移动体育场馆设施技术”研究开发并将其商业化;公司全资子公司——莱茵达体育场馆管理有限公司正积极推进公司智慧型场馆线下建设及运营管理;公司全资子公司黄山莱茵达公司正在黄山市积极打造“中国黄山国际户外运动基地”。
3、体育赛事。通过收购亚洲职业篮球管理发展有限公司股权,公司目前拥有斯坦科维奇洲际篮球冠军杯(斯杯)、亚洲职业篮球联赛(ABA)两大品牌赛事;通过与杭州市体育发展集团合作获得浙江省女足运营管理权,开展女足混改事项;同时通过自建及合作方式,将进一步参与赛事承办运营,如电竞赛事、世界女子冰壶冠军巡回赛(上海大师赛)、WBC世界拳王争霸赛、全国家庭健身挑战赛、京都飞镖群英会等多项赛事,积极落实赛事平台的打造;
4、体育网络。通过国内领先的体育互联网商务平台——“运动世界”整合国内线下场馆资源,发展线上用户,提供全运动类型场馆预订,私教预约,运动社交,运动康复等一站式体育服务;
5、体育传媒。与国内最大的综合性传媒集团——中国体育报业总社达成全面战略合作,同时积极推进国内知名体育传媒平台--中华网()收购事项,并全力打造“品牌+体育”的多媒体网络平台;
6、体育教育。通过创办“浙江莱茵国际足球学校”(目前正处于选址阶段),未来将致力推进足球学校的职业教育、素质教育及义务教育工作,并依托公司优势资源积极引进青少年足球运动员培养、训练体系。
(二)地产业务
报告期内,在控股股东的大力支持下,公司实现了扬州绿茵广场置业有限公司、杭州枫郡置业有限公司、杭州莱茵达枫凯置业有限公司、南通莱茵洲际置业有限公司和杭州中尚蓝达置业有限公司的住宅地产剥离事项,并获得了大股东支付的大量现金,优化了公司的资产结构。
同时在公司整体向体育产业战略转型背景下,公司坚持调整业务结构、加速去化库存,适时处置其他非体育类相关资产,同时新设了资产管理部门加强上市公司体系内的优质商业物业的运营管理。
(三)能源业务
目前,公司旗下全资子公司——浙江莱茵达新能源集团有限公司已具备独立运作能源业务的能力,报告期内通过新建业务子公司及对外合作等方式,持续加大在终端市场的市场开发力度,加速发展天然气贸易业务,建立了较为完善的天然气销售网络。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:人民币元
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2、分季度主要会计数据
单位:人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
(一)宏观经济回顾及展望
我国经济步入“新常态”发展阶段,全年GDP为67.7万亿元,同比实际增长6.9%,增速创25年新低。也是全面深化改革的关键之年,为推动“稳增长、调结构”的经济发展进程,政府进一步简政放权,加快审批效率;加大金融体制改革力度,优化金融结构,服务实体经济;促进结构优化、扩大内需和改善民生,助力我国经济的健康、稳健发展。在宏观经济下行压力持续存在的背景下,我国继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策上,多策并举提高财政资金的使用效益、缓解地方偿债压力、促进投资。货币政策继续保持稳中偏松的导向,继续通过多种货币工具释放流动性,完善宏观审慎政策框架。
,我国第三产业增加值占GDP比重首次突破50%,而作为我国第三产业发展重点的体育产业,在市场和政府双轮驱动下正逐步迈入黄金发展期。9月,国务院常务会议确定了加快发展体育产业,促进体育消费和大众健身,并制定了取消审批、优化环境等具体措施。当年10月,国务院印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,这是国家第一次从产业角度确认体育产业发展规划,《意见》提出到2025年体育产业总规模超过5万亿元,并且把全民健身上升为国家战略,提出要抓好潜力产业,推动产业向纵深发展。
体育产业作为第三产业中的“朝阳产业”,从其发展规模和结构来看,随着我国社会生产力的提高和科学技术的发展,居民生活水平的提高和消费观念的升级,以及市场预期和政策红利的共振,在未来将成为我国经济新的增长点,在国民经济中占据重要地位,并成为国民经济中的支柱产业之一。
(二)公司经营情况回顾
,公司全面向体育产业转型。报告期内,公司根据年初制定的体育产业发展战略积极投资布局六大平台,目前正处于对外投资阶段,成本费用上升;同时因基于房地产行业发展阶段及公司战略转型原因,公司剥离了部分住宅业务资产,因被剥离项目计提减值损失等原因,导致全年利润同比减少。全年公司实现营业收入2,528,139,940.19元,比上年同期减少31.99%;归属于上市公司股东的净利润为-358,385,593.52元,比上年同期减少-933.42%;基本每股收益为-0.42元/股,比上年同期减少-800.00%。
(三)体育产业布局的主要工作
基于中国产业结构正在积极优化调整的宏观背景,公司积极进行战略研究与调整,探寻适合自身发展的转型之路。8月,公司正式更名为“莱茵达体育发展股份有限公司”,全面开启从房地产到体育产业的转型之路,确立了体育产业发展的“416发展战略”,公司以“市场化、国际化、网络化、证券化”为指导方针,通过扎实稳步推进“体育金融、体育赛事、体育地产、体育网络、体育传媒、体育教育”六大平台建设,致力于打造一个由若干企业集群组成的融合发展的体育产业生态圈,最终实现“蓝天白云下让人们健康快乐地生活”的愿景。
1、不断完善理论基础,在实践中扎实布局
(1)四化方针
市场化。基于对中国体育产业市场化改革的预判,公司正积极推进浙江、横琴等地体育产业交易中心的设立,通过交易中心实现体育有形及无形资产的挂牌交易,充分发挥市场竞争机制,实现资源合理配置。
国际化。公司国际化的规划是:第一,“走出去”,即通过内生性发展,提升公司已布局体育产业的国际影响力;第二,“拿进来”,即在充分研究的基础上,结合欧美发达国家所积淀的先进体育理念及赛事运营模式,引进、打造国际体育项目。
网络化。公司子公司浙江万航信息科技有限公司将成熟的场馆管理理念与先进的互联网技术紧密结合,打造了具有领先地位的体育互联网服务平台——“运动世界”,承载着莱茵体育的网络平台打造的使命。
证券化(金融化)。公司将积极通过资本市场力量、以金融化手段发展体育产业。
(2)六大平台
体育金融平台。公司目前已布局浙江省体育产业基金、体育彩票等领域,通过横琴基金布局并储备优质体育项目标的,积极申办具备金融资质的体育产业交易中心。同时公司将积极探索体育融资租赁、体育保险等体育金融领域,致力于打造综合性体育金融平台。
体育赛事平台。针对已有的“斯坦科维奇杯洲际篮球赛(斯杯)”、“亚洲职业篮球联赛(ABA)”、“WBC世界拳王争霸赛”以及“全国家庭健身挑战赛”等多项赛事资源,公司将不断对其进行优化提升;同时通过与浙江黄龙体育发展有限公司共同设立浙江黄龙莱茵体育赛事运营策划有限公司并通过将赛事运营部门公司化的运作方式,充分发挥政企联合的协同效应,积极参与浙江省、杭州市及亚运会热身赛事等新赛事项目的运作;同时公司已切入电竞领域,发展电竞产业。
体育地产平台。公司正积极推进智慧型场馆、体育小镇、莱茵体育全民健身中心和莱茵体育生活馆等体育地产项目的布局。公司计划在5年时间内逐步建设落地1000家智慧场馆。
体育网络平台。公司目前已布局了“运动世界”和“智慧场馆”两大平台。通过中国最大的O2O体育互联网平台——“运动世界”,整合线下体育场馆资源,同时通过标准化作业流程改造旧厂房、搭建轻量化模块,快速建成自身的智慧场馆,为每位健身爱好者打造离社区最近的社区健身中心。
体育传媒平台。公司积极整合体育场馆资源打造线下广告平台,已与国内最大的综合性传媒集团——中国体育报业总社建立了全方位合作关系,并将积极推进中华网()平台的收购项目,未来公司将积极开拓体育新媒体领域,打造全方位综合性体育传媒平台。
体育教育平台。浙江省体育局与公司正共同筹建浙江省国际足球学校,未来将积极推进足球的义务制教育、素质教育和职业教育。
2、主营业务积极调整,组织架构深度优化
(1)在大股东支持下,剥离非体育类业务
为实现莱茵体育产业生态圈的顺利打造,公司在控股股东的全力支持下,顺利完成了6家地产子公司及部分非体育类资产的剥离工作,使公司成为一家拥有充沛发展资金、优质商业物业、能源业务及六大体育业务平台的上市公司。公司将继续坚持调整结构,去化库存,适时处置非体育类相关资产。
(2)优化公司架构,打造年轻化的专业团队
基于主营业务的调整及体育行业的发展阶段,公司进行了大量组织架构的调整完善工作,将逐步实现管理过度。目前,总部设立了战略投资部、体育事业发展部等一级部门,在子公司层面亦建立了体育金融、体育地产、体育网络、体育赛事、体育传媒、体育教育的管理团队。公司新任总经理刘晓亮、副总经理秦吉宏均为公司转型以来加入的专业体育人士,同时公司涌现了一批80后、90后的新生力量,在各个一级部门、子公司层面担任管理或业务职能,成为执行董事会、经营班子决策的中坚力量。
(四)公司未来发展的展望
1、赛事与传媒融合发展,开发赛事IP价值,构建具有丰富赛事资源的体育赛事平台
体育赛事及活动是体育产业的核心,通过收购、自建与业务合作的方式,公司已布局专业性赛事、群众性赛事及活动领域,目前拥有斯坦科维奇洲际篮球冠军杯(斯杯)、WBC世界拳王争霸赛、电竞赛事、全国家庭健身挑战赛、京都飞镖群英会等多项赛事及活动,同时积极主导或参与各项赛事及活动的开发、推广与管理,致力于构建拥有丰富赛事资源的体育赛事平台。
公司已与全国最大的综合性传媒集团——中国体育报业总社达成深度合作关系,并积极推进中华网()平台的收购项目,未来公司将开拓体育互联网新媒体领域,同时积极开拓各类媒体平台资源,打造全方位综合性体育传媒平台,构建莱茵体育媒介生态。
结合已有并将持续积累优化的赛事资源、专业的体育赛事运营公司以及品牌建设团队,未来公司将积极利用体育传媒平台对各项赛事及活动进行传播推广,促进内容呈现标准和制作水准的提升,提升赛事影响力、扩大赛事知名度,并为赛事和举办城市创造更多价值,积极开发并提升赛事及活动的IP价值,促进赛事与传媒相生互动,共生共荣。
2、打造最贴近群众需求的体育地产平台
体育地产是体育赛事活动开展及体育产业商业开发的重要载体。目前国内体育场馆普遍面临利用率不高、效益提升困难的问题,体育赛事和健身运动是体育场馆的主营业务,但中国居民在体育场馆健身的比例只有15.3%,主要有两个原因造成:一、国内体育场馆的功能设计单一,难以满足除大型赛事之外的文艺演出、文化博览等多元功能需求,使得场馆利用率难以提升;二、除少数如CBA等专业性赛事之外,缺乏其他群众性、参与度高的赛事及活动体系作为场馆内容支撑。
公司拥有多年的地产开发、建设、运营经验,报告期内新设子公司——莱茵达体育场馆管理有限公司通过收购杭州飞马健身有限公司,已拥有完备的场馆建设及运营管理的团队,同时通过增资中体联(北京)建筑规划设计有限公司,以及与中国建筑设计院联合研发“模块化可移动体育场馆设施技术”,将补足体育地产领域的规划设计及研发实力。公司正逐步完善“规划、设计、开发、建设、运营”等体育地产各环节全方位的产业链经营能力。
基于在体育地产领域已有及开拓的优势资源,公司将积极打造莱茵体育生活馆、莱茵体育全民健身中心,致力于为打造城市“15分钟健身圈”贡献力量,提升场馆利用效率,满足群众的场馆设备需求、健身的功能需求以及竞技赛事观赏的娱乐需求;公司将继续以“一地一城一品牌”为思路,结合各地体育特色优势以及群众性赛事活动内容,打造体育小镇;同时,结合与中国建筑设计院联合研发的“模块化可移动体育场馆设施技术”等体育场馆新型建造模式与体育网络平台布局,公司将积极推进智慧型场馆的推广布局。
3、以满足用户需求为导向,六大平台共筑体育服务体系
用户是公司产品及服务的消费者和体验者,体育产业领域的用户包括各类运动健身人群、专业运动员、场馆管理者等,能够持续为用户提供全方位的优质服务是企业长期健康发展的基础。公司将积极推动包含以下体育服务类项目的展业。
(1)体育网络平台——运动世界
公司子公司——浙江万航信息科技有限公司主要从事体育产业资源与移动互联网行业的开发与整合,通过体育互联网商务平台——“运动世界”布局全国体育市场,开拓体育产业O2O联动新模式。“运动世界”以全国为蓝图,覆盖一二线城市体育运动场馆(截止3月31日,已签约场馆1700余家),提供运动场馆预定、运动社交、运动医学、在线课程、体育招聘、赛事活动等功能服务,开展线上线下多维度活动,为用户提供完整的一站式服务体验。
(2)电子竞技
随着政策和监管环境的向好、资本的涌入、技术的提升以及年青一代的喜爱,国内电子竞技产业发展迅速。随着英雄联盟和DOTA 2两大电竞品类的崛起,全球电子竞技总奖金额度奖金增长迅速,从至间,增幅高达1083%,其中DOTA2项目的冠军奖金超过温网冠军奖金,电竞赛事奖金额度的上升也从侧面反应了整体电竞市场的飞速发展。
基于电子竞技行业良好的发展前景,公司已通过子公司——浙江莱茵达电竞文化发展有限公司切入电竞领域,致力于打造体育电竞泛娱乐节目内容以及国际性电竞体育赛事,深入拓展移动体育电竞,从而推动电竞行业多元化发展,目前正筹备国内专业级别电竞演播厅,筹划电竞赛事以及研发移动体育电竞游戏。莱茵电竞公司以体育精神为核心,已建立起完善的年轻化管理运营团队,并确定“电竞赛事、电竞自媒体、电竞手游”三大主要业务方向。其中,电竞赛事由赛事、电竞馆(竞训中心)和网络平台三大维度构成,结合自媒体与手游,电竞团队已制定详细的经营规划,计划今年将举办两场大型电竞赛事,其中一场将于7/8月举行。同时,结合公司已布局的彩票2元网,公司正在积极探索并拓展电子竞技赛事线上竞猜领域。
(3)体育彩票
伴随着体育赛事的多样化、竞猜型体彩类型的推广,越来越多的体育爱好者加入到体育彩票的消费群体当中。基于对未来我国体育彩票发展趋势的看好,公司已通过旗下横琴基金公司以基金模式布局互联网彩票平台——彩票2元网。
彩票2元网的拥有者及运营主体——浙江宾果信息科技有限公司拥有一大批电子商务行业和彩票行业人士组成的强大运营管理团队及互联网技术团队,构建了安全稳定、高效便捷的交易环境,保证了大用户量访问、大数据量吞吐的快速和稳定,提升了数据安全性,确保了网站能全天候持续运营。
宾果科技的技术团队具备强大的系统研发及算法开发能力,将根据相关政策情况积极推进彩种研发,特别是竞技类赛事彩种的研发创新,报相关机构审批通过后,对外进行发售。宾果科技技术团队开发的彩票2元网走势图表系统,彩种齐全,用户体验良好,多年的良好运营,吸引了大量的忠实彩民用户,其将继续开发并优化彩票2元网的走势图标系统,为广大彩票提供更加优质、便捷的彩票技术分析服务。
宾果科技在互联网彩票行业深耕多年,基于已有的较大用户群体和良好的口碑,彩票2元网已积极在移动互联网彩票业务上进行布局,将通过 PC端及移动端平台为彩民提供全方位的购彩服务。
公司将继续贯彻落实体育产业“416发展战略”,以“市场化、国际化、网络化、证券化”为指导方针,通过扎实稳步推进“体育金融、体育赛事、体育地产、体育网络、体育传媒、体育教育”六大平台建设,打造一个由若干企业集群组成的融合发展的体育产业生态圈,致力于为用户提供全方位的体育服务体系,实现“蓝天白云下让人们健康快乐地生活”的愿景。
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4、充分挖掘上市公司资本平台优势,利用金融化方式推进公司业务发展
公司将积极通过资本市场力量发展公司业务,以金融化方式推进公司“416发展战略”的实现。通过外延式并购方式积极开展国内外成熟优质体育项目标的的并购尤其是国际化并购,增加上市公司整体竞争力及经济效益;通过浙江体育产业基金、横琴莱茵达投资基金管理有限公司充分发挥政府、专业投资机构以及上市公司各自优势,积极挖掘并投资于体育产业及其衍生行业的相关企业,建立种子项目库,为公司储备优质行业标的。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
(1)本报告期内营业收入较上一报告期构成发生较大变动,主要是公司转型,发展一体两翼战略,房产销售基本为尾盘项目,且部分房产项目已转让,所以本期营业收入中房产销售收入大幅度下降,能源收入大幅上升。
(2)营业成本构成变动同上
(3)归属于上市公司普通股股东的净利润构成也发生较大变动,房产销售净利减少,原因同上;另枫凯公司计提大额存货减值、枫郡公司转让,计提商誉减值、公司转型清理部分划账,这些均对净利润构成产生了较大的影响。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(1)新增重要会计政策
本报告期,公司由于新增体育经营、游戏经营业务,故根据《企业会计准则》相关规定结合公司上述业务经营模式制定并补充相应的收入确认具体方法及无形资产初始确认与后续计量等相关的会计政策,具体详见“第十节财务报告附注三、重要会计政策及会计估计12.存货、16.固定资产、19.无形资产、27.收入”所述。
(2)会计估计变更
本报告期,公司因新增体育经营业务而新增健身房设备、体育场馆等体育类资产,本报告期期末,公司对体育类资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行分析,因健身房运动器械等设备规模大小不一,损耗程度不同,故采用5-的折旧年限。体育场馆由于经常举办大型赛事,观众多,损耗大,且经常会变更用途,因此采用原会计估计最低房屋建筑物折旧年限进行资产的后续计量,具体详见“本附注三、重要会计政策及会计估计16.固定资产所述。
上述会计政策与会计估计的变更,开始适用时点为1月1日,无受影响的会计报表科目,影响金额为零。
除上述变更外,本报告期内,公司无其他重大会计政策变更、会计估计变更事项。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.本期子公司增加情况:
①本报告期,公司控股子公司洛克能源于6月投资设立杭州洛新能源开发有限公司,注册资本1000万元,洛克能源占有其注册资本的51.00%。本报告期将其纳入合并报表范围。
公司全资子公司新能源集团投资设立4家子公司:于2月投资设立南京莱茵达能源投资有限公司,注册资本1000万元,新能源集团占其注册资本100.00%;于2月增资控股湖州宏业燃气有限公司,注册资本2000万元,新能源集团占其注册资本75.00%;于6月投资设立上海浙莱能源贸易有限公司,注册资本100万元,新能源集团占其注册资本80.00%,莱茵达投资占其注册资本20.00%;于9月24日投资设立长兴莱茵达新能源有限公司,注册资本2000万元,新能源集团占其注册资本100.00%。本报告期将上述四家企业纳入合并报表范围。
② 本公司为积极落实公司董事会提出“一体两翼”发展战略,把握当前体育产业深化改革、蓬勃发展的机遇,并迅速切入体育产业行业链,本报告期,公司投资设立6家子公司:于5月投资设立莱茵国际体育投资管理有限公司,注册资本10000万元,本公司占其注册资本100.00%;于4月投资设立莱茵达体育文化有限责任公司,注册资本美元950万元,本公司占其注册资本100.00%;于10月投资设立黄山莱茵体育发展有限公司,注册资本20000万元,本公司占其注册资本100.00%;于12月投资设立浙江莱茵达电竞文化发展有限公司,注册资本1000万元,本公司占其注册资本90.00%;于在澳门特别行政区投资设立莱茵达(澳门)文化体育赛事传播有限公司,注册资本10000万澳元,本公司占其注册资本70%、本公司全资子公司横琴基金占其注册资本30%;于11月投资设立莱茵达体育场馆管理有限公司,注册资本10000万元,本公司占其注册资本100.00%。本报告期将上述六家企业纳入合并报表范围。
③ 本公司为进一步落实董事会体育事业发展战略,并承担起加快体育产业发展的历史责任,公司于1月21日投资设立横琴莱茵达投资基金管理有限公司,注册资本10000万元,本公司占其注册资本100.00%。本报告期将其纳入合并报表范围。
根据上述被投资单位的公司章程,公司拥有对上述被投资单位的权力,能通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额,故本报告期将上述被投资单位纳入合并报表范围。
2.本期子公司减少情况:
① 注销
公司为进一步优化新能源业务,本报告期,公司控股子公司洛克能源注销1家其控股子公司:于6月将杭州洛优能源有限公司予以注销,注册资本100万元,洛克能源占其51.00%。
公司为了集中优势资源发展一体两翼战略所提出的体育产业、清洁能源产业,本报告期,公司注销2家全资子公司:于11月将杭州蓝郡房地产咨询有限公司予以注销,注册资本50万元,本公司占其注册资本100.00%;于12月将沈阳莱茵达商业有限公司予以注销,注册资本500万元,本公司占其注册资本100.00%。
② 转让
为了集中优势资源发展一体两翼战略所提出的体育产业、清洁能源产业,本报告期,公司将房地产业务部分资产转让给控股股东莱茵达控股集团有限公司之全资子公司浙江莱茵达智慧地产有限公司(以下简称“智慧地产”)。本公司及其全资子公司上海勤飞向智慧地产出售部分项目公司股权分别为:杭州枫郡置业有限公司100%股权、杭州莱茵达枫凯置业100%股权、南通莱茵洲际置业有限公司100%股权(以下简称“标的资产”);此外,为进一步优化公司业务及资产结构,本公司于8月31日将其持有的蓝盛物业100%股权转让给上海扬隼投资管理有限公司。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:-049
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“莱茵体育”或“公司”)第八届董事会第三十三次会议于4月26日在公司会议室以现场方式召开,本次会议已于4月16日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持,经认真审议,通过投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《度董事会工作报告》
具体内容详见公司年度报告全文中董事会报告部分。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《度财务决算报告》
具体内容详见公司年度报告全文中财务报告部分。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《年度报告》及《年度报告摘要》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过了《度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见公司在4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上登载的《度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过了《公司年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司度合并实现归属于母公司所有者的净利润-358,385,593.52元,母公司实现净利润-271,131,148.91元,合并期末未分配利润为-152,529,775.17元,母公司期末未分配利润为-60,328,257.38元。公司本年度利润分配预案为:不作利润分配,不进行资本公积金转增股本。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过了《关于 年度计提资产减值准备事项的议案》
基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司资产状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司于会计期末对应收款项、存货、长期股权投资、商誉等主要资产进行全面清查。根据清查情况,公司管理层提议,对部分应收款项、商誉计提减值准备合计8,847.33万元。
具体内容详见公司在4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载的《关于 年度计提资产减值准备事项的公告》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》
公司同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司度的财务报表进行审计,聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)度财务审计的费用为人民币95万元。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过了《关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案》
公司同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司度的内部控制进行审计,聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)度内部控制审计费用为人民币25万元。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过了《关于关联交易事项的议案》
具体内容详见公司在4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载的《关于关联交易事项的公告》。
因高继胜、陶椿、许忠平、高建平、郦琦系莱茵达控股集团有限公司派出董事,为关联董事,故该5名董事回避了该议案的表决,4名非关联董事进行表决。
表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司在4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
11、审议通过了《公司度募集资金使用情况的专项报告》
审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项意见《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构西南证券股份有限公司出具专项意见《西南证券股份有限公司关于莱茵达体育发展股份有限公司募集资金度存放与使用情况的专项核查意见》,具体内容详见公司在4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载的相关公告。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
12、审议通过了《关于补充和完善会计政策的议案》
根据公司的业务发展计划,体育业务已成为公司业务拓展的重点,并新增了游戏经营业务。据此,为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,提高信息披露质量,根据《企业会计准则》相关规定与解释和证监会的披露要求,结合公司体育经营业务、游戏经营业务的运营模式,本公司制定并补充了相应的收入确认具体方法及无形资产初始确认与后续计量等相关的会计政策。
具体内容详见公司在4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载的《关于补充和完善会计政策的公告》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
13、审议并通过了《关于召开公司度股东大会的议案》
具体参见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载的《关于召开公司度股东大会的通知》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
14、审议并通过了《度第一季度报告》
具体参见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司度第一季度报告》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
以上第1、2、3、5、7、8、9、10、11项议案须提交公司度股东大会审议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:-050
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“莱茵体育”或“公司”)第八届监事会第十四次会议于4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于4月16日以书面形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名,实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会召集人丁士威先生主持。参会监事对会议议案进行了认真的审议,经参会监事表决,通过如下议案:
1、审议通过了《度监事会工作报告》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《度财务决算报告》。????
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《年度报告》及《年度报告摘要》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过了《度内部控制自我评价报告》。
监事会发表意见如下:
(1)公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求,也适应公司经营业务活动的实际需要。
(2)公司《度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在 4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上登载的《度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过了《公司年度利润分配预案》。
监事会发表意见如下:经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司度合并实现归属于母公司所有者的净利润-358,385,593.52元,母公司实现净利润-271,131,148.91元,合并期末未分配利润为-152,529,775.17元,母公司期末未分配利润为-60,328,257.38元。公司本年度利润分配预案为:不作利润分配,不进行资本公积金转增股本。
同意公司本年度利润分配预案。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过了《关于度计提资产减值准备事项的议案》
监事会发表意见如下:公司计提减值准备事项的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过了《关于补充和完善会计政策的议案》
监事会发表意见如下:公司董事会审议通过的关于会计政策及会计估计变更的事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。能够更加客观、公允地反映公司的财务状况,符合公司及所有股东的利益。符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定,同意公司实施上述会计政策及会计估计的变更。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司第一季度报告》
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司第一季度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
以上第1、2、3、5项议案须提交公司度股东大会审议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:-052
莱茵达体育发展股份有限公司
关于度计提资产减值
准备事项的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4月26日,莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“莱茵体育”、“公司”)第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于度计提资产减值准备事项的议案》。对会计期末部分应收款项、商誉计提共计8,847.33万元减值,现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司资产状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司于会计期末对应收款项、存货、长期股权投资、商誉等主要资产进行全面清查。根据清查情况,公司管理层提议,对部分应收款项、商誉计提减值准备合计8,847.33万元。
(下转B123版)
