-06-03
一、半导体材料设备龙头表现以及潜力股
1、硅片
半导体材料硅片核心龙头肯定是沪硅产业。
2、光掩膜
光掩模的核心龙头肯定是清溢光电。还可以关注走出趋势的菲利华和低位的石英股份。
3、光刻胶
光刻胶是整个半导体材料中最重要的一环，也是目前国内实力比较薄弱一环，大A里面涉及光刻胶的概念股比较多，比较纯正的就是南大光电和北方华创。
4、CMP抛光材料
这里主要分两类，一个是抛光液，一个是抛光垫。抛光液龙头是安集科技。抛光垫龙头是鼎龙股份。
5工艺化学品
这个领域个股比较多，龙头个人认为是江化微。
6、靶材
国内靶材比较有实力的就几家，排名靠前的应该是江丰电子、有研新材、阿石创。
7、电子特气
这个领域老大华特气体。
8、其他：主要说设备吧，北方华创，中微公司等，近期股价也是创出历史新高。
上面基本就是半导体材料和设备的核心股，股价基本都创出了历史新高，原因一是受到中芯国际回归大A的刺激，二是国产替代的加速。当然还有像雅克科技、晶瑞股份、容大感光这样的大牛股。这里面说的主要是材料和设备的龙头，其他的公司当然也有潜力，例如大硅片的中环、设备的晶盛机电等等。
二、消费电子
消费电子这个月表现的异常强势和活跃，今天欧菲光又强势涨停了，消费电子主要三个热门风口，一个是以漫步者，歌尔股份为首的无线耳机，一个是以欣旺达、得润电子为首的特斯拉汽车消费电子，最后一个就是以立讯精密、欧菲光为首的5G手机消费电子。领益智造，欧菲光， 立讯精密、歌尔股份就是大资金的主战场，后面调整了就是上车的机会。
