前1042年，晋被封诸侯。
前739年，晋昭侯把曲沃封给晋文侯的弟弟桓叔，晋国被分成两个行政区。
前679年，曲沃武公灭晋宗，并取而代之。此间，曲沃族三代（桓叔、庄伯、武公）弑五君（昭侯、孝侯、哀侯、小子侯、晋侯缗）、逐一君（鄂侯），终以小宗宗主的身份承大宗的祭祀权，史称曲沃代翼。周釐王封曲沃武公为晋国君主，并列为诸侯，曲沃武公改名为晋武公。
前675年，曲沃代翼后，晋武公功成名就，不久去世。公子诡诸继承父位，是为晋献公。
前672年，晋献公讨伐骊戎，骊戎首领献其二女（长曰骊姬、次曰少姬）于晋献公，以此求和。晋献公欣然笑纳，率领大军载美人而归。
前665年，骊姬姐妹俩皆有喜，骊姬子名奚齐；少姬生子名卓子。子以母贵，二少子皆得晋献公喜爱。晋献公隐隐有废申生而立奚齐之意。
前661年，献公始作二军，自将上军，命申生将下军，其意更为明显：春秋非卿不将兵，献公命申生帅下军，欲立申生为卿，废立之心昭然若揭。此次出师战果辉煌，连灭耿、霍、魏三国。而狐突、士蒍、里克、先丹木、邳郑父等重臣皆对申生更有依附感。
前660年，申生又单独率军攻破皋落氏，如此优秀公子，国人交口称赞的同时，也表达了对其受冷落的怜悯，更对骊姬一党怨声载道。更令骊姬害怕的是申生像极了曾经的曲沃桓叔。
前656年，骊姬借口申生之母托梦，却在申生供奉于晋献公的胙肉中下毒。晋献公认定申生有弑父之心，申生逃亡曲沃。
前655年，晋国使用假途伐虢之计，占据虞国和虢国。
前651年，年迈的晋献公将崩，欲将晋侯之位传于公子奚齐，且尊骊姬为国母，然晋献公尸骨未寒，里克、邳郑父等人果聚众作乱，杀死奚齐、卓子（少姬之子），逼死荀息。
前651年，晋献公逝世，荀息当国相，骊姬立他儿子奚齐为国君，里克杀了骊姬和奚齐，荀息自杀，里克派人迎接重耳回国即位，重耳辞谢。
前650年，重耳的弟弟夷吾登君主宝座，自立为晋惠公。
前646年，因为晋惠公拒绝向秦国卖粮食赈济饥荒，秦穆公大怒，在韩原之战攻打并打败晋国，生虏晋惠公。
前644年，晋惠公派勃鞮第二次追杀重耳，重耳没死，决定不能在翟族地区多留。他听说齐桓公的宰相管仲去世了，决定去齐国给齐桓公效劳，他同时希望得到齐国的帮助和保护。重耳在齐国过安逸的生活，放弃了恢复君位的愿望。齐桓王送了他20辆马车，并许配了宗族之女齐姜给重耳。
前639年，赵衰、咎犯有一天在一棵桑树下商量如何离开齐国，一个女奴在桑树上听到他们的对话，回宫以后偷偷的告诉了重耳的妻子齐姜。齐姜因为害怕女奴泄露秘密，不但没有给她奖赏，而且马上把她给杀了。齐姜也劝告重耳赶快离开齐国，但是重耳不肯。因此，赵衰等人让重耳喝醉了，把重耳抬到马车上离开齐国国都临辎。
前638年，楚国打败宋襄公军队不久以后，重耳到了宋国。宋襄公款待他，并送他二十辆马车。后来重耳到了郑国，郑文公拒绝接待他。到了楚国，楚成王设宴接待他，并问他以后打算如何报答楚国。重耳回答“万一晋国和楚国之间发生了战争，我愿意命令军队撤退三舍（即九十里）”。楚国大夫子玉建议楚成王马上杀死重耳，以免给自己留下后患，但是楚成王没有采纳他的意见。最后，重耳到了秦国，秦穆公热烈接待他，并把五个女子许配给他，其中有秦穆公的亲身女儿怀嬴。
前637年，晋惠公病重，不能理政，命亲信往秦，告知正在秦国为人质的公子圉。公子圉闻惠公病重，怕父亲死后，君位被夺，便不带妻室，偷偷溜回晋国。惠公果然一病不起，不久薨逝。公子圉顺利继承父位，是为晋怀公。
前637年5月，宋襄公重伤而亡，公子王臣嗣位，是为宋成公。宋成公为保全宋国而隐忍，表示愿意投靠楚国，并前往楚国，进行国事访问。宋国人恨楚之爽约，襄公之亡，抗楚情绪高昂，而晋国的崛起，让宋成公迅速倒向晋国。
前636年春，秦穆公委派公孙枝，率领秦军三千，护送重耳渡过黄河。重耳回国后，立刻联络早已埋伏于国内的亲信力量前来接应，栾氏、郤氏、狐氏、胥氏、先氏等强族皆积极响应重耳的号召，受降吕省、郤芮，所附者甚重。在众人的簇拥下，重耳大军开到曲沃，朝于武宫，被众人拥立为君，是为晋文公。
前636年，晋怀公逃亡高粱，不久在四面楚歌中被杀。不久，晋惠公亲信吕省、冀芮发动政变，被勃鞮检举。吕省和郄芮逃走，被秦穆公俘获杀死。文公又处死了两个在晋惠公朝极其得势的权臣。。
重耳漂泊后终复国，杀怀公而立。晋文公对内，拔擢贤能：以狐偃为相；先轸为帅；赵衰、胥臣辅其政；栾枝、冀缺佐其事；郤溱、霍伯将其兵；贾佗、阳子制其礼；魏犨、荀伯御其戎。晋民各执其业；吏各司其职。晋国由此大治。对外，联秦合齐，保宋制郑，尊王攘楚。作三军六卿，勤王事于洛邑、败楚师于城濮，盟诸侯于践土，开创晋国长达百年的霸业。文治武功，昭明后世，显达千秋，与齐桓公并称“齐桓晋文”。
前636年，周襄王胞弟王子带盗嫂事发，与襄王发生火并，王子带联合狄人军队攻周，大败周军。周襄王逃居于郑国的汜，并告难诸侯。三月，文公亲率大军，撇开秦穆公，向王畿腹地推进。自周邑阳樊（河南济源西南）分兵两路。一路赴泛迎襄王；一路从温（河南温县西）攻叔带。很快，甘昭公的叛军在晋国部队大举攻击下，很快就溃不成军。四月，败狄人，杀叛党叔带、隗后、颓叔等。周襄王被迎回王都。
前634年冬，楚令尹子玉、司马子西北上伐宋，并兵围齐之榖邑，威胁齐国。宋国抵挡一年之久，派公孙固向晋国求救。
前633年，晋文公始作三军，郤榖为中军将。
前633年，晋文公亲自率领晋国二军至庐，检阅部队。这些年，晋国国力膨胀太厉害，人口增长较快。晋文公召集众臣，重组晋军，将原晋国二军，扩大编制为三军。这一创举，宣布晋国正式步入大国行列（周代诸侯，大国三军；次国二军；小国一军）。晋文公拔擢六卿，携诸侯，以荀林父为御戎、魏犨为车右，率领晋军800乘南下，将要抵达卫国。卫成公拒绝晋文公借道之请。晋文公率军从别处渡过黄河。不想，晋军出师不利。二月，元帅郤榖去世，先轸率领晋国三军，继续南征，直扑曹国。候补之卿的胥臣接替先轸之位，为下军佐。
前632年，晋楚城濮之战，晋元帅先轸打败楚国，称霸中原。
前628年，郑文公去世，晋文公送于晋为大夫的公子兰回国即位，是为郑穆公。郑穆公在位，也始终是晋国的重要追随者。
晋文公继续晋惠公“作爰田、州兵”之国策，激发了郡县制的萌芽，促进了晋国的经济、军事的狂飙式发展，却也在分解周礼宗法制的社会结构。晋文公用卿族而不纳公族，并作三军六卿，为世卿世禄制在晋国的实施与发展铺平道路，使之成为权臣擅政的温床，后赵盾、栾书、中行偃、韩起、士鞅、赵鞅、知瑶、赵无恤、魏斯一步步颠覆晋国宗庙，且前赴后继。似乎在泱泱大晋鼎盛之时，隐隐浮现出三家分晋的日暮画面。
