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各位看官盆友,周五的盘面再次表明:弱市中的高开都是短线高抛的好机会。从7月31日开始的调整出现了五个缺口,这在A股史上罕见。足以说明当下市场信心之弱。
再从盘面看,格局也悄悄变了。白马股成为资金减持的对象,如周五中兴通讯和安琪酵母暴跌,盘中都一度跌停。中兴通讯是因为“美国财政年度国防授权法案”再度传出,同时受到这一消息影响的海康威视、大华股份也大跌。有分析人士指出,其实,这个消息是去年8月国防授权法的延续,只是在采购条例里明确了一些细则。一则旧闻就让市场上惊魂,也说明目前市场之弱,持股者一有风次草动就砍仓。
海康、大华今年以来的业绩表现平稳,正如海康所表示的那样:美方临时禁令对公司没有额外影响。换句话说,是市场想多了,担忧过度了,特别是基金等机构群体。如此来看,大华股份002236周五的大跌其实是一种错杀,看好的朋友可以考虑低吸。
安琪酵母大跌则是因为业绩不达预期。安琪酵母半年报显示,上半公司实现营业收入37.14亿元,同比增长11.63%;净利润4.64亿元,同比下降7.66%。说实话这样的业绩增速难以支撑30倍的估值,只不过600298的大跌引发了市场对其他消费股的业绩担忧,好太太、安正时尚跌停,片仔癀大跌7.09%,我们在跟踪的汤臣倍健300146也一度大跌5%以上。面对300146这样的大阴棒,个人心中充满了不解。因为基本面方面并没有什么利空信息,已经明朗了的中报业绩也不差。如果你是着眼于中长线,对于300146这样的大阴棒,应该是捡货的机会。
可以解释的是:目前机构资金在调仓换股,从消费白马中撤退,换入科技股(在跟随北上资金的脚步)。如安琪酵母有两家机构参与封跌停,北上资金也抛售了3300多万元的筹码。而002236的北上资金持仓数据也显示,周五砸盘应该是内资机构干的,因为北上资金在小幅加仓,而最近一个月北上资金狂买002236高达3500多万股。北上资金对300146的持仓近期也较平稳。
而周五这根高开阴线出来,市场再次探底难免,下周重点看2700点能否撑住?这其中就要看金融股是否表现稳定了。如果没有大的利空,应该会企稳再构筑新的箱体格局。不管怎么选择,下半年指数已经很难出现一季度那样的强势行情了。当然跌多了,阶段性反弹是会有的。
市场虽然弱,但不至于没机会。近期科技股仍然会反复活跃,特别是5G通信、半导体集成电路,此外,光伏、锂电池等也会活跃。
消息面上,中国联通通过官方微博宣布,vivo iQOO pro将于8月发布,三星note105G版、vivo NEX5G版、小米9S预计9月集中上市,后续华为mate305G、三星A905G版、vivo X系列等5G手机也将上市。中兴通讯周五的大跌只是短期的冲击,5G终端相关的优质个股、通讯设备和器件类个股有望再度活跃。北上资金持股情况也显示,5G相关优质公司受到北上资金大举加仓。集成电路中的华天科技002185、长电科技600584、通富微电002156等也是受到北上资金大举加仓。锂电池板块中的钴类个股,受益于产量减少,有涨价预期,近期也是有北上资金大举加仓。
对于002185,下周可以低吸。002129在冲高回落后,北上资金一直在减。下周如果再调,002129应该是低吸的机会。5G中的成长股飞荣达300602,本周高位震荡中,在20日线不有效跌破的前提下,可以考虑低吸。
跟踪个股北上资金持股情况——
(更新至8月9日数据)
大华股份002236——周五持有9939万股,较前一交易日增加47万股,较一周前增加263万股,较一个月前增加3544万股。
华天科技002185——周五持有2128万股,较前一交易日增加423万股,较一周前增加532万股,较一个月前增加947万股。
汤臣倍健300146——周五持有2713万股,较前一交易日减少49万股,较一周前减少176万股,较一个月前减少606万股。
乐普医疗300003——周五持有2850万股,较前一交易日增加24万股,较一周前增加255万股,较一个月前增加517万股。
高能环境603588——周五持有424万股,较前一交易日减少3万股,较一周前增加109万股,较一个月前增121万股。
信维通信300136——周五持有2843万股,较前一交易日减少44万股,较一周前减少74万股,较一个月前减少358万股。
京新药业00——周五持有1228万股,较前一交易日增加36万股,较一周前减少154万股,较一个月前减少117万股。
高新兴 300098——周五持有1262万股,较前一交易日增加35万股,较一周前增加110万股,较一个月前增加51万股。
洲明科技300232——周五持有611万股,较前一交易日增加119万股,较一周前增加48万股,较一个月前增加286万股。
利亚德 300296——周五持有9120万股,较前一交易日增加36万股,较一周前减少159万股,较一个月前减少880万股。
中环股份002129——周五持有5989万股,较前一交易日减少504万股,较一周前减少1980万股,较一个月前减少511万股。
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