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今日午间SHIBOR
徐州市交通控股集团成功发行度第一期短期融资券。
本期发行九亿元人民币。
发起机构
徐州市交通控股集团有限公司
发行人主体评级
AA+（联合）
本次发行产品名称
徐州市交通控股集团有限公司度第一期短期融资券
发行日期
8月23日
债项/票据产品评级
A-1（联合）
票面利率（区间）
3%-4%
注册、本次拟发行规模和期限
本次发行规模：9亿元人民币
期限：366日
发行场所
银行间市场
簿记管理人/主承销商
中国民生银行股份有限公司
其他承销商
（排名无先后）
北京农村商业银行股份有限公司
第一创业证券股份有限公司
东方证券股份有限公司
东海证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
广州银行股份有限公司
大连银行股份有限公司
汉口银行股份有限公司
河北银行股份有限公司
华西证券股份有限公司
洛阳银行股份有限公司
泉州银行股份有限公司
厦门银行股份有限公司
申万宏源证券有限公司
长江证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
审计机构
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人法律顾问
江苏义行律师事务所
发行人简要情况
徐州市交通控股集团有限公司(以下简称“公司”)成立于5月8日，原名徐州高速铁路投资有限公司，系徐州市财政局根据徐州市人民政府《市政府关于同意组建徐州高速铁路投资有限公司的批复》(徐政复〔〕20号文)出资组建的国有独资公司。3月17日，依据徐州市人民政府徐政办复〔〕1号批复，公司国有资产出资人由徐州市财政局变更为徐州市铁路建设办公室。公司初始注册资本为2亿元，4月18日以及2月16日，经徐州市人民政府批复，分别以评估价为3亿元和1亿元的土地使用权增加公司注册资本金。，公司出资人由徐州市铁路建设办公室变更为徐州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“徐州市国资委”)，徐州市国资委授权徐州市铁路建设办公室为公司的业务主管部门。
12月26日，根据徐州市人民政府出具的《市政府关于同意徐州高速铁路投资有限公司资本公积转增注册资本金的批复》(徐政复〔〕48号)，公司资本公积转增注册资本金24亿元，公司于5月8日完成工商变更登记，转增后公司注册资本达30亿元。
1月，根据徐州市国资委《关于徐州市交通控股集团有限公司重组整合方案的批复》（徐国资〔〕18号），公司名称变更为现名，后续将划入其他公司股权等资产；公司注册资本30.00亿元，徐州市人民政府授权徐州市国资委对公司履行出资人职责，徐州市人民政府为公司实际控制人。
但是，截至本文推送之日，徐州广弘和徐州市汽车运输有限公司尚未划入公司。徐州广弘为徐州市重要的交通基础设施投融资建设主体，承担徐州市主要重点交通工程项目的建设和融资任务。截至底，徐州广弘资产总额148.34亿元，所有者权益109.26 亿元（其中少数股东权益579.46万元）；， 徐州广弘实现营业收入23.32亿元，利润总额4.09亿元。若徐州广弘划入公司，将对公司经营、财务产生重大影响。
目前，公司作为徐州高铁站区经营建设的投资主体和资产管理运营平台，营业收入主要来源于高铁站区配套建设项目回购收入和煤炭销售收入。
XTIMES@AUG25TH
