近日,香港上市企业联众国际控股有限公司(股票代码:HK6899)旗下电竞业务“联盟电竞”及WPT登陆纳斯达克。此次联盟电竞登陆纳斯达克的方式是SPAC并购上市。与联盟电竞合并的SPAC公司是Black Ridge Acquisition Corp. (SPAC证券NASDAQ交易代码: BRAC, BRACU, BRACW, BRACR)。SPAC并购上市完成后,新的上市公司更名为Allied Esports Entertainment, Inc. (AESE,即联盟电竞娱乐)。
据了解,SPAC公司Black Ridge是一家成立于5月9日的特拉华州特殊目的并购公司(SPAC),该SPAC公司成立的唯一目的是为了与一个或多个目标业务进行合并、股票交换、资产收购、股票收购、资本重组、重组或其他类似的业务组合。
针对此次SPAC并购,SPAC公司 Black Ridge及未来“联盟电竞娱乐”的主席莱尔,铂尔曼(Lyle Berman)表示:“从SPAC并购标的40年的游戏和娱乐从业经验来看,从未有比这次更好的机会。”
据了解,SPAC公司主席铂尔曼先生是美国着名的企业家和投资人,曾作为主要股东和投资人将Lake Entertainment、热带雨林餐厅等多家企业上市并取得很大成功。
SPAC并购标的联众董事长及联盟电竞娱乐的副董事长杨庆先生表示:“SPAC并购标的联众的电竞和WPT业务在美国登陆纳斯达克,是市场对于联众过去几年在全球化和电竞布局,和我们作为电竞行业领先企业的肯定和认可。SPAC并购标的联盟电竞娱乐将是美国第一家的电竞上市公司,我们将得以接入美国资本市场,获得继续快速发展所需的资金和强有力的合作伙伴,并有机会进一步扩大我们的领先优势。电竞是我们所见过的最有潜力的机会,我们对未来充满信心。”
除了成为“联盟电竞娱乐”的最大股东,根据公告,SPAC并购标的联众香港上市公司还将从“联盟电竞娱乐”公司获得一次性支付的3500万美金。SPAC并购交割完成后,如联盟电竞娱乐的收盘价连续30天等于或高于13美元,联众可以额外获得约5000万美元等值的股票。此外,SPAC并购标的联众香港上市公司还可以得到380万股的SPAC认股权证,SPAC权证的认购价格为11.5美元。
成为纳斯达克上市公司的第一大股东,以及实实在在的3500万美金,联众数年来在电竞和娱乐产业的布局,已获得美股投资者真金白银的支持和肯定。
此前,因为棋牌业务下滑等多种原因,联众股价走低,至12月初,市值一度跌至不足8亿港元。但此次公告后,仅从美股上市公司就可一次性拿回3500万美金,并且公告后“联盟电竞娱乐”总市值已经达到3.1亿美元,报表将合并入联众香港上市公司,令诸多机构看好香港联众股价。
公告显示,合并后联众将占有纳斯达克上市公司“联盟电竞娱乐27.3%-33.59%的股份(考虑可转债转股等因素),成为第一大股东,并在11席董事会中占有6席。“联盟电竞娱乐”的报表将并入联众香港上市公司。
SPAC并购后的AESE将致力于打造“内容+场景+线上”的全球电竞生态,利用其在电竞和娱乐产业建立的优势地位,为全球玩家提供内容和互动服务。公告显示,SPAC并购完成后联众将占有纳斯达克上市公司“联盟电竞娱乐27.3%-33.59%的股份(考虑可转债转股等因素),成为第一大股东,并在11席董事会中占有6席。“联盟电竞娱乐”的报表将并入联众香港上市公司。
在SPAC并购上市的结构内,SPAC权证尤为值得一提。SPAC通过提供有SPAC普通股和SPAC认股权证的“SPAC单位”,为SPAC公众投资者提供潜在的上行机会。另外,赞助商投资普通股(通常相当于已发行股票的20%,称为“促销”),并保证购买SPAC普通股,并提供管理服务,以免收购。
SPAC首次公开募股的所有收益,都存放在一个专用的SPAC托管账户中。该SPAC托管账户只能用于SPAC并购潜在的优质企业。SPAC日常运营费用(约为SPAC 发行规模的3%至5%),包括SPAC管理层寻找、协商SPAC并购目标。SPAC赞助商最初往往由购买SPAC普通股和SPAC认股权证。如果SPAC并购未完成,SPAC所消耗的日常费用可能永远无法偿还。
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