阿李
“超热看盘”栏目是事件驱动李
团队对每天市场上出现的所有热点及龙头股进行讨论的“内部会议记录”，整理成文以备自己日后使用。
在此分享给同样对事件驱动方法感兴趣的事友，互通有无、切磋交流。
不懂这套方法的朋友，千万别跟随！
音频来源：讯飞快读
超热指标：券商股与5G股确认成为新的超级热点，原有5个超级热点全部处于升温状态，目前超热数量为7（上个交易日超热数量为5），超热指标进入“++”阶段。
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今天上午股指大涨，午后冲高回落。但我倒不担心接下来的大势，因为超热指标突破了前一次的阶段性峰值，这个信号对于我们来说，比股指大涨更重要。
所以我们觉得，冲高回落不是坏事，如果因为短期涨多了回调一下，可能是更好的出手机会。
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昨天召开的果常会释放了两个重要信号：
1、货币政策继续发力，降准、降息的预期升温。2、财政政策继续发力，增加地方专项债额度。
早晨一谈在直播间做了详细的解读，同时把他的分析分享到了“一谈策略”的公众号上。
结合一谈的分析以及盘面的表现，阿李继续聊聊我们对这两个信号的看法，以及对应的机会。
货币政策继续发力，降准、降息的预期升温
早晨一谈提到，这次果常会令降准预期提升，虽然媒体都预期9月中下旬降准，但以往定调后央行往往一周内就会执行，或许本周末就会迎来降准。至于降息，要看9月17日MLF到期续作利率是否降低，考虑到9月19日美联储很可能宣布再次降息，在这个时点之前，在降息预期没有被证实或证伪前，市场情绪可能会一直保持乐观。也就是说，这是个有持续性的利好事件，那么今天受益于该事件大涨的板块，很有可能在未来一段时间反复活跃。比如大金融，尤其是非银金融，原因此前已经说过，在金融供给侧改革的大背景下，非银金融会抢占银行的蛋糕。所以我们更重视券商，区块链，互联网金融和多元金融。很幸运，8月25日我们推出了自己的定投基金“知其牛守其熊”（详见当日“一谈策略”），8月26日第一个也是目前唯一一个定投的品种就是证券ETF，因为按照牛熊指标给出的信号，当时只有证券ETF符合定投条件，这几天也涨了。除了券商，大金融的互联网金融股还有个额外的事件驱动，P2P网贷机构将全面接入征信体系。另外，很多互联网金融股又叠加区块链的主题，二者相当于一个阵营。收盘前又曝出，央行数字货币已经开始“闭环测试”。所以在大金融的各分支中，今天互联网金融表现最强，有20多只涨停。从伙伴们整理的温度图来看，与最近聊的军工股类似，互联网金融股也是那种有望走出完整的鱼头、鱼身、鱼尾行情的热点，目前可能正处于鱼身。
早晨我聊自选股思路时提到，最近我连续在文章聊军工股，目的是完善这类持续性热点的跟踪思路，未来可以用到其他类似热点的身上。那么，现在我们就可以用前几天对待军工股的思路，来挖掘互联网金融股的机会。具体方法我就不重复了，伙伴们会挑选符合条件的互联网金融股，晚些时候把“自选股”发到直播间。
财政政策继续发力，增加地方专项债额度
与大金融相比，受益于财政发力的基建股表现并没那么强，只有新疆交建老哥一个在连板。不过我们觉得，这其中存在的预期差可能不比大金融小。早晨一谈提到，这次果常会定调货币和财政政策双发力，与去年7月国常会相似，当时受益于货币政策发力的金融股和财政政策发力的基建股先后大涨，且基建股涨幅更大，因为市场对财政政策的预期更低，预期差更大。目前市场对财政政策关注仍然很低，普遍预计地方专项债空间已不大。但这次国常会宣布提前增加明年专项债额度，就超出市场预期，看来四季度可能会增加额度。受益的基建股涉及很广，其中超预期的主要是电梯、冷链物流、停车等补短板方向，因为这些是本次国常会扩展到的方向。热点趋势上，补短板的各个板块在7月末8月初的时候已经出现过预热，其中很多股票在悄悄的走强，重心不断上移，比如智慧停车分支的五洋停车。
所以我们要提防，在财政政策继续发力的背景下，补短板的方向再次发力。当然，从补短板之前的表现来看，感觉还没有预热那么充分，而大金融、大科技之前已经经过充分预热，所以最近陆续爆发，反复活跃。之前伙伴们已经整理过一批补短板的受益股名单，大家可以继续在公众号对话框回复关键字“补短板”来获取。
值得注意的是，今年6月中旬，基建股就曾因为地方债的利好出现过一波行情。类似的事件再次发生，当时血统纯正的股票很有可能再次启动。另外，本次果常会还强调专项债额度要在今冬明春具备施工条件的地区倾斜，南方地区更符合条件，所以，与市场喜欢追逐的西北地区基建股相比，南方基建股或许潜在预期差更大。基于这个思路，伙伴们也整理了6月份那波基建股行情的血统名单，并标注了所在的区域，公众号对话框回复关键字“基建”可以获取。
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