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今天看了上百分券商研报，从中发现了2个值得讲讲的股票。
1、【严重错杀】 被误伤最严重的的半导体材料龙头，全年或60%高增长，刚刚走出黄金坑
2、【严重滞涨】下一个赣锋锂业，三周期共振驱动新周期，四季度业绩或再超预期
一、被误伤最严重的的半导体材料龙头，全年或60%高增长，刚刚走出黄金坑
在中芯国际、韦尔股份带动下，半导体板块终于迎来的反击。而在半导体产业链中，叠加第三代半导体材料的催化，上游的材料或许才是最有劲爆的点。
雅克科技、上海新阳、紫金矿业等半导体新材料处在更为弱势的技术形态中，但龙头股的业绩，显然是被市场先生“误会”了。
特别是雅克科技，在减持和科技股颓势的压力下，一度破位下行，随着超预期和劲爆的三季报，一个黄金坑的反弹尽显无遗。
1、三季报超预期
前三季度业绩公告，实现归母净利润亿元，同比增长。三季度实现归母净利润亿元，同比增长，环比增长。
同时发布业绩预告，预计实现归母净利润亿元，同比+。
2、行业持续扩容，国内增速远高于全球
根据前瞻产业研究院数据，全球光刻胶市场规模约87亿美元，至今，年均复合增长率(CAGR)约，预计未来3年仍以年均5%的速度增长，全球光刻胶市场规模将超过100亿美元。
国内光刻胶市场规模约亿元，-均复合增长率(CAGR)达，远高于全球约5%的市场增速。
3、公司进口替代迫切材料国产化项目落地
截至三季度末公司在建工程亿元，环比二季度末增加亿元。主要系UP韩国第二工厂建设以及新增光刻胶子公司在建工程增加。
公司全资子公司江苏先科拟在宜兴投资亿元建设新一代电子信息材料国产化项目，建设半导体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂等进口替代迫切材料。
为满足下游高速增长的需求，公司加大资本投入，新项目的有序建设，将为公司长期发展夯实基础。
4、投资策略
中泰证券认为，雅克科技客户结构优异，包括海力士、台积电、英特尔等国际一线半导体企业。公司持续资本开支，业绩有望迎来加速发展阶段，维持“买入”评级。
二、下一个赣锋锂业，三周期共振驱动新周期，四季度业绩或再超预期
华友钴业、寒锐钴业会演绎赣锋锂业、天齐锂业的命运吗？
赣锋锂业早已经逼近了历史高位，享受了行业领导股的“虚荣”，高估值，高基金持有和赢家通吃。而华友钴业的产业链延续让其抗周期性更强，逐步摆脱了单一产品(钴)的约束。
从华友钴业看，行业地位都相对比较稳固，只不过从市值走向看，尚未走出独立性，与赣锋锂业的强度依然差很远。
目前，除了所在领域的景气度看有所差异，但至少3-5年会保持相同方向的大致运行。从这个三季报开始，华友钴业的产业链延续慢慢开花结果，似乎有走出独立的可能性了。
1、三季报优秀，四季度超预期
三季报营业收入148亿元，同比+，归母净利润亿元，同比+640%，扣非后归母净利润亿元，同比+1341%。
其中Q3单季度归母净利润亿元，同比+462%，环比+103%，三季报公司经营性现金净流入7亿元，现金流状况正常。
中泰证券认为，Q4公司业绩维持高增可期。
2、钴、铜、镍、正极材料多轮驱动
华友钴业已经从单一的钴业，变成了产业链一体化的行业龙头企业。
经营主要有三个大方向的变化，一是公司开始建设印尼钴镍项目，项目总投资亿美元(华友持股57%)，投产后将拥有6万吨镍+7000吨钴产能，预计下半年完全投产，同时公司拟融资新建印尼万吨高冰镍项目；
二是刚果金继续增加铜产能，刚果金铜产量达到万吨，预计将达到10万吨，低成本铜产能为公司提供稳定可靠的现金流；
三是拓展下游正极材料业务，目前公司已建成10万吨+正极材料产能，同时通过合资建厂方式切入LG与浦项制铁供应链。
3、三周期共振，钴价或将继续上行。
在提前备货的需求下，四季度一直是钴的传统旺季。
4、投资策略
申万宏源认为，对应-PE估值分别为43倍、23倍、18倍，未来随着钴价回暖以及镍、正极材料业务放量，公司盈利将显著好转，维持增持评级。
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