保险业通常被称为实体经济的根本，在现代经济模式中起到了至关重要的作用。但随着科技变革步伐的加快，人民生活水平的不断提高，消费者消费习惯也随之升级，都在推动保险行业向着科技创新带动行业增长的方向转变，传统保险行业正面临着重塑的命运。

我国寿险保费收入为22754亿元，同比增长9.80%（数据来自公开资料整理）。但我国寿险保费收入的增速出现下降趋势。

，受全球疫情的影响，各行业运营都受到了不同程度的影响，保险行业也不例外。

保险业是管理风险的行业，承担着社会稳定发展的责任，助力经济增长，因此面临着巨大的压力和风险，同时也迎来了新的机遇。

保险行业获客和客户管理的痛点

传统保险行业经过长期的发展，产品架构逐渐趋同，通常需要通过价格战、品牌战等手段吸引客户，如何借助SCRM管理系统更高效地获得客户、黏住客户是每一个保险企业的必修课。

•保险业务员难管理

保险公司规定保险员需要每天拜访客户，但实际情况是否真实拜访及其效果，无从得知。

•保险公司信息断层

客户掌握在保险员手中，保险公司无法有效获取客户的信息，对客户尤其是潜在客户的知之甚少。

公司的行业研究、营销软文、推广稿，无法有效触达客户，不能清楚地知道员工是否分享以及分享带来的效果。

•新客户难发掘

保险员约见新客户困难，无吸引人的理由，新客户不买单，难以拓宽业务。

业务员需要从公司获得更多的支持，以提升自己服务客户的能力和提升公司品牌对客户的影响力。

保险客户品牌的获客和管理难题

随着经济结构的调整，国家对保险业的大力支持，我国居民的消费升级，市场主体不断丰富，保险产品不断创新，保费收入持续增长，保险行业逐渐呈现大众需求、平民消费的特点。

于是越来越多的传统保险企业快速转型，摒弃传统的业务拜访模式及拓客模式，想要借助SCRM全员营销系统，实现拜访升级、营销升级、销售升级、，最终能达到业务增长的目的。

品牌是全国大型人寿保险公司，在全国各地设有分公司，拥有数十万名保险业务员。在保险行业竞争激烈的当下，品牌需要给保险员提供更好的SCRM解决方案、全员营销工具，帮助其提升业绩，同时也帮助企业更了解保险员业绩及终端客户的需求、特征。

保险行业的SCRM管理系统-全员营销解决方案

【SCRM全员营销方案赋能一线业务人员】

• 业务员可以在小程序中，展示自己的名片、编辑个人简历和个人荣誉、查看任务要求和达成率，包括卡单数、面见数、计划书数等 ;

• 一人一码。每一位保险员拥有专属于自己的二维码，且二维码实时刷新、扫码拜访、GPS定位，真正做到真实拜访，零作弊;

• 品牌为业务人员提供话术库和直播培训，提升业务人员的拓客力;

• 保险员可以实时查看客户详情，并且根据客户特点打标签，不但能快速了解客户，而且品牌进行客户画像和客户洞察提供条件。

【SCRM全员营销方案有奖拜访，创造面见机会】

在保险员拜访客户的过程中，客户可以通过扫码抽取品牌提供的奖品等，以确保保险员能够积极主动的约到新老客户，同时回馈新老客户。

【SCRM全员营销方案业绩查看，高效管理】

保险公司管理层通过小程序可以实时查看下属团队业绩完成情况，随时了解团队拜访地域分布、对应时间内的获客量及任务达成率等，合格的保险员可以及时给予奖励，不合格的保险员可以及时做出指导和干预。

【SCRM全员营销方案内容营销，互动分享】

通过博阳互动SCRM-营销互动模块提供品牌为业务员提供财经资讯、家庭理财规划、品牌报道等营销内容，不但为业务员提供了专业的学习内容，而且通过业务员的分享，提升品牌影响力、为业务员提供更多的机会获客和面见客户。

保险行业SCRM管理系统-全员营销方案的项目成果

博阳互动SCRM保险行业全员营销解决方案，帮助保险品牌：

• 提升管理效率

• 提升品牌影响力

• 提升营销互动的效率和效果

• 辅助业务员提升业绩