按时睡觉12：
早盘割肉精测电子加仓万业企业，这。。精测电子(SZ300567) 万业企业(SH600641)
从头在来6br：
精测电子(SZ300567)大有可能回归30
GiMax：
半导体设备 / 工艺控制与量测设备，
细分为缺陷检测、物性量测，发现不到的（缺陷）就无法纠正，量测不到的（参数）就无法控制。
- 工欲善其事，必先利其器
- KLA视角的潜在竞争对手
Raintree 睿励科学仪器，中微公司(SH688012)
Fortune Tech 中芯聚源，Premtek 寰鼎，
Skyverse 中科飞测，
上海精测半导体，精测电子(SZ300567)
赛腾股份（收购日本Optima），赛腾股份(SH603283)
附：
《SupportingKLACommentsonFoundationalANPR》
《寻找中国的KLA》
小孬研究所：
，半导体芯片投什么
.12.13 星期二
半导体研报
最新研报解读：半导体利好突发！有新闻称，半导体行业制定超过1万亿元的一揽子支持计划，计划可能最早在明年一季度实施，主要补贴中国企业购买国产半导体设备，主要面向半导体制造。，半导体投什么？——————
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【券商观点 】
展望半导体投资方向，我们认为周期与成长共振
一、【周期性】
IC设计存货周转天数见顶，毛利率见底，静待订单起色。
库存：去库存或持续至1H23。
1）客户：当前库存意愿排序为汽车/运营商/安防/家电/AIOT/TWS/手机/LED照明；
2）渠道商：下游需求走弱，备库存意愿低;
3)原厂：客户和渠道商将库存放到了原厂，三季度库存水位较高，四李度有望下调
二、【成长性】
1)半导体设计：电动化+智能化趋势确定，汽车电子、新能源国产替代黄金窗口；
2)半导体设备：实现1-10的放量
3)芯片材料：将在设备后，接力进行0-1的突破。
4)EDA/IP：将登陆资本市场，成为底层硬科技的全新品类。
5)设备零部件：国产化的纵向推进使得产业地位凸显，板块将迎来历史级的发展窗口。
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【 半导体芯片设备及上市公司梳理 】
半导体景气周期有着“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律。中国大陆迎来投资建厂热潮，对半导体设备的需求也水涨船高。今年上半年，半导体设备的同比出货量相比去年增长了50%，设备制造商接单不暇。
由于半导体设备技术壁垒高，研发难度大、周期长，是整个产业中最关键的环节之一。因此要实现我国半导体产业链的自主可控，半导体设备至关重要。
半导体设备价值含量高，投资占晶圆厂建设投资 75-80%，当前我国内半导体设备自制率仍较低，国产化率约为16%。但部分领域国内厂商打破空白，技术不断追赶。
北方华创：国产半导体设备的绝对龙头，平台属性强。体量大；研发实力强属于国内一线；市占率领先，刻蚀设备国内市占率7%。产品线丰富，产品涵盖热处理、刻蚀、薄膜沉积（PVD、CVD）、清洗等设备。硅片设备-热处理设备-光刻设备-刻蚀设备-离子注入设备-薄膜沉积设备-抛光设备-清洗设备-检测设备
长川科技：公司主要从事集成电路专用设备的研发，生产和销售，是一家致力于提升我国集成电路专用装备技术水平，积极推动集成电路装备业升级的高新技术企业和软件企业。
1、硅片设备
硅片制造是芯片生产的第一道环节，单晶硅生长炉是生产单晶硅的主要半导体设备。
晶盛机电：国内晶体硅生长设备龙头，应用横跨半导体光伏两大产业，国内高端市场占有率第一。技术领先，实现大硅片多项技术突破。同时向切片、抛光、外延等设备拓展，目前已经完成技术认证。甚至还出了第三代碳化硅半导体设备，已交付客户使用。
2、热处理设备
热处理设备即高温炉，主要是对硅片进行氧化、扩散、退火等工艺处理。供应商主要是国外厂商，国内龙头厂商北方华创在热处理设备的各个细分领域均有成熟的产品线，市占率也在逐年上升。北方华创热处理设备在长江存储的占比已经超过了30%。
3、光刻设备
光刻是将设计好的电路图从光刻版转印到晶圆表面的光刻胶上，便于后续通过刻蚀和离子注入等工艺实现设计电路。光刻是晶圆生产的核心环节，设备包括光刻机和涂胶显影设备。
光刻机是晶圆加工设备中技术壁垒最高的设备，该市场为荷兰企业ASML（阿斯麦）所垄断，目前国内具备光刻机生产能力的企业主要是上海微电子。
芯源微：涂胶显影机行业龙头，成功打破了国外厂商垄断成为唯一的本土厂商，产品已经陆续通过了下游晶圆厂线的工艺验证，市占率5%。公司近年也开始切入湿法清洗设备领域，跟盛美股份，至纯科技和北方华创等展开竞争。
4、刻蚀设备
刻蚀设备在晶圆厂设备支出中仅次于光刻设备，且刻蚀设备数量更多，可替代比例更高，目前我国的刻蚀设备是比较先进的。
中微公司：刻蚀设备龙头企业，介质刻蚀机已打入 5nm 制程，技术接近世界级水准，国内市占率达13%。
北方华创：技术节点达到28nm，刻蚀设备国内市占率7%
5、离子注入设备
硅片刻蚀后，需要将一些特殊的杂质离子注入到硅衬底去，这就是离子注入机。国内离子注入标的稀缺，仅凯世通和中科信。
万业企业：公司主营房地产业务，收购凯世通切入半导体离子注入设备。产品已进入产线验证阶段，并于去年取得4台订单。
6、薄膜沉积设备
薄膜沉积工艺，分为物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）和外延三大类。
北方华创的PVD设备已经用于28nm生产线中，14nm工艺设备也已实现重大进展，国产化率约 30%。
7、抛光设备
晶圆制造的后期，需要对硅片表面进行平坦化处理，这就用到了抛光机。
该领域的龙头是华海清科，技术领先，合计市占率达 20%。首发申请获上交所上市委员会通过，将于上交所科创板上市。
8、清洗设备
清洗设备目前国产化率最高，达到20%。随着工艺流程延长且复杂，每个晶片在整个制造过程中需要至少超过200道清洗步骤。
是正在申报科创板IPO的盛美股份，深耕半导体清洗设备十余年，，国内企业中市占率最高，产品进入中芯国际、长江存储、SK海力士等企业供应链。
盛美股份：科创板IPO正式提交注册的盛美股份是半导体清洗设备龙头，技术优势领跑同行业。占据国内80%的市场份额，其余20%则由北方华创、芯源微和至纯科技三家公司瓜分。
至纯科技：公司目前湿法清洗设备订单充足，排产计划已经到了。设备可实现28nm湿法工艺全覆盖，可以满足国内绝大部分晶圆厂的要求，单片清洗设备预计会在下半年批量交付。
9、检测设备
检测设备主要用于检测芯片性能与缺陷，贯穿于半导体制造过程中的每一步主要工艺，按不同环节分为前道测试和后道测试设备。
前道测试设备主要用于晶圆加工环节，属于质量检测，壁垒更高。目前国内企业竞争力较弱，国产化率低于5%，处于技术、产品突破阶段。
精测电子：以半导体前道检测设备为主,同时布局后道，形成半导体测试领域全覆盖。其自动检测设备基本实现国产化,且已在国内一线客户实现批量重复订单。
赛腾股份：深耕自动化组装、自动化检测设备，通过收购日本Optima进入半导体检测设备领域。Optima在晶圆缺陷检测设备上有成熟的产品线，该技术储备对国内来说是稀缺的，由此占据了发展先机。
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【芯片半导体设备国产化率汇总梳理 】
半导体设备这块。半导体设备可以分十一个大块。分别为：
1.去胶设备（国产率80%），这块国产化程度很高，而且已经做到了5nm工艺节点，几乎不用有任何担心。
2.刻蚀设备（国产率20%），这块国产化虽然不高，但是中微公司已经做出了5nm工艺技术，还给台积电供货，国产替代会马上起来，这块也不用担心。
3.热处理（国产率20%），由于国内最先进的制程就是14nm，这块技术已经足够满足中国的需求，但是还需要进一步研发，达到世界先进水平，这一块暂时不用担心。
4.清洗设备（国产率20%），这一块不是很担心，国产化率会起来的比较快。
5.PVD（国产率15%），这一块还得努力，国产化不高，技术水平也不是很好，好在北方华创这家公司比较靠谱，正在突破。
6.CMP（国产率15%），这一块已经有突破，国产化率会提得比较快。
7.CVD（国产率5%），这个技术难度比较大，差距大，国产率低，北方华创承担重任。
8.涂胶显影（国产率1%），技术难度高，国产率很低，差距比较大。
9.光刻机（0%），虽然说目前国产光刻机国产化几乎为0，但是上海微电子已经能量产90nm工艺，28nm的光刻机已经取得进展。但是光刻机是半导体产业链里技术最难的设备，而要达到7nm工艺制程，必须用到EUV光刻机，以目前中国的技术而言，未来几年能突破这一技术难点就很不错了。
10.ALD、离子注入（国产率0%），这一块往往是跟其他设备配套的，目前28nm其实已经够市面上大多数电子产品芯片的制备需求。
半导体设备国产率汇总
从这里可以看出，我们在半导体设备这块的国产化率还不是很高，但是在很多设备上其实已经达到目前主流电子产品芯片的制造要求。但是半导体设备领域里的光刻机是我们的痛点，没有先进的光刻机就不可能制造先进的芯片，关键先进的光刻机不是我们想买就能买到，荷兰为了遵守美国的命令，公然不交付中芯国际已经订下的EUV光刻机，我们对此毫无办法，是我们最应该大力攻破的点。
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【芯片半导体材料国产化率汇总梳理 】
半导体材料可以细分为硅材料、光刻胶、湿电子化学品、电子特气、光掩模、抛光材料、靶材等。
1.硅材料（高端的国产化不足1%），硅材料是半导体材料里产值最大的一块。目前上海硅产业、中环股份已经能生产12英寸的硅材料，这种材料国产替代起来会很快，估计用不了多久这块的国产化率会显著提升。
2.光刻胶（国产率不足5%），这块是半导体材料里技术含量最高的一种。目前02专项已经重点布局了几个公司攻克，期待有好消息。
3.湿电子化学品（国产率23%），这块还好，稳步进行国产替代。
4.电子特气（国产率不足15%），这一块的产品线很多，不可能有国际所有的气体都是最先进，这种注定需要全球化，不是很担心。
5.光掩模（国产率20%），正在大力推进国产化。
6.抛光材料（国产率5.5%）目前安集科技已经突破了先进的抛光液的技术，准备量产，抛光垫由武汉的鼎龙股份突破，马上量产。这块先进的材料会起来，国产化会提升地很快。
7.靶材（产品线多），产品线多，不一而足。
半导体材料国产率汇总
材料这块最重要的是光刻胶的发展。
今天对芯片的两大重点产业链做了国产化的详细梳理，空间有多大，利润就有多大，各大机构已经开始建仓，巴菲特今年也多次加仓台积电，未来这必是资本角逐的主战场。
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才华有限的邓先生：
芯源微、精测电子、凯盛科技
开朗的股友：
精测电子(SZ300567) 压单有什么目的？
按时睡觉12：
精测电子(SZ300567) 忘不了这里的难兄难弟，出来这么久了，先买回来一些仓位，也许大概率跌破50元，不过50元附近的精测真的难以抗拒。
忍不住想玩：
精测电子(SZ300567)狗庄又准备压制错过这次半导体情绪风
国诚投资：
检测与量测：集成电路生产良率关键控制设备。
检测和量测环节是集成电路制造工艺中不可缺少的组成部分，贯穿于集成电路领域生产过程。检测与量测设备广泛应用于集成电路前道及后道生产中，是保证晶圆光刻、刻蚀、薄膜沉积等环节精密实现的基石。
根据YOLE的统计，工艺节点每缩减一代，工艺中产生的致命缺陷数量会增加50%，因此芯片技术节点进步拉动集成电路制造工艺“零缺陷”要求提升，量测环节对保证芯片良
品率至关重要。按照工艺技术区分，检测和量测主要包括光学检测技术、电子束检测技术和X光量测技术，其中光学检测技术凭借精度高，速度快的优势占据约75%的市场空间。未来检测和量测设备的技术提升主要体现在三个方面：提高光学检测技术分辨率、加强大数据检测算法和软件的自主研发、提升设备检测速度和吞吐量。
预计全球市场超90亿美元，工艺升级拉动市场需求增长。
根据VLSIResearch的统计，全球前道量测设备销售总额为76.5亿美元，其中纳米图形晶圆缺陷检测设备市占率最大，约占整体量测市场的1/4。新能源及5G等下游市场火热驱动晶圆厂商投资，预计全球半导体检测与量测设备市场规模有望达92亿美元。量测设备市场需求主要来源于：1）晶圆厂扩产带来的直接需求；2）设备往更先进的技术迭代带来的单机价值量提升，晶圆制造工艺升级对微电子工艺、设备、材料的要求同样提升，良品率控制难度增大，要求光学检测技术分辨率不断提高，为满足更小关键尺寸晶圆上的缺陷检测，必须使用更短波长的光源，以及使用更大数值孔径的光学系统，因此检测和量测设备需不断升级。
科磊拥有绝对领先的市场地位，海外厂商先发优势显著，国内厂商奋起直追。
半导体设备属于高壁垒和高投入行业，厂商先发优势明显。全球半导体设备市场呈现寡头垄断的局面，市场集中度较高，美国、日本和欧洲技术相对领先，VLSIResearch数据显示，全球前十大半导体设备厂商均为境外企业，市场份额合计高达76.6%。随着半导体产业的转移，中国大陆成为全球最大检测与量测市场，行业增速31.6%显著高于全球的12.6%。我国检测与量测设备国产化率较低，进口依赖度较高，大部分市场被科磊、应用材料、日立等美日厂商垄断，受益于国内半导体产业链的快速发展和产业链安全关注的提升，国内厂商国产化市场空间有效扩容，国内精测电子（上海精测）、中科飞测、上海睿励、东方晶源等前道量测设备厂商有望成国产替代之风而起！
投资策略方向：
半导体行业周期持续演绎，当前主流半导体公司经历了前期的调整，已经具备较好的估值性价比，考虑到产业链的动态变化，景气度相关标的配置价值凸显，关注细分赛道龙头公司后续的经营节奏。
相关个股：
长电科技(600584)：世界第三、中国大陆第一的芯片封测龙头，业务覆盖了高中低各种集成电路封测，前三季度公司实现营收247.78亿元，同比+13.05%；业绩稳定增长，先进封装前景可期。
精测电子(300567)国内较早从事平板显示检测系统业务公司之一。Q3营收7.15亿，同比增长50.06%，单季度业绩增长超预期，公司为国内平板显示领域龙头企业，半导体前道检测设备领先企业，新布局新能源业务也快速增长。
“以上涉及个股仅作为教学案例，不构成投资建议，仅供参考学习”
参考文献：12月14日 浙商证券 电子行业专题报告：半导体量测设备：集成电路良率控制关键，国产化提速！
花开xdr：
消费这边，人人乐早盘强势，还是带动了一下消费。大连友谊秒2板，步步高换手2板，但炸板了。其他也有所拉升，前几天去潜伏的都有赚，这里可以考虑慢慢走掉了。
西安饮食直接顶一字也刺激西安旅游继续涨停，带动旅游走强，众信转债这个套利还是很舒服的，中青旅、三特索道、张家界等低开也有冲高，低吸可以就不追高了。食品方向，熊猫乳品这个还是走的挺好的，低吸就有肉，但不追高。白酒也走强。
以上这些都是消费方向，但消费能不能走出来也不好说，现在疫情严重，感染人数上升，也是会影响消费的。预期不要太高。众生药业(SZ002317) 精测电子(SZ300567) 德固特(SZ300950)
海量纪要007：
【海量纪要007】 | 举国体制助力科技攻关，设备零部件有望迎黄金发展期
