卡脖子思维弊多利少。
只担心芯片和光刻机是没有意义的。中国制造似乎进入了恐慌时代，到处都在报告“卡脖子”现象。每次创新每次技术突破每个专家报告，都会提到这是对卡脖子的突破。
芯片卡脖子，是所有人最能感受到的痛处。逻辑芯片在英特尔、AMD两大巨头手中，移动计算芯片在英国ARM手中，GPU在美国英伟达，存储芯片主要是韩国三星、海力士和美国美光。如此看上去，心里慌慌，彻底断供了怎么办。于是，到处都是芯片的投资和扶持。
往上游看，台积电不提供先进制程的代工，7纳米制程已经将华为挡在门外。占据台积电1/10的收入，也不要了。再看装备，光刻机是先进制程的领头大哥，荷兰极紫光刻机EUV不可能卖给中国，连深紫DUV光刻机这两天也在受限制：美国极力拉拢荷兰，停止售卖先进光刻机给中国。
这些实实在在的断供，让人觉得真的要翻天。中国制造似乎能做的事情就是，兵来将挡水来土掩，芯片要全部自造、中芯要成为台积电、上海微电子所要担当光刻机的重任。
然而，如果用这种方法去鼓励供应链全部自主的话，那么中国制造将陷入一个危险的孤岛。而且暂时也做不到。
供应链，也可以看成一把连环锁。芯片，也只是连环锁的一部分。
制造芯片需要特殊气体，除了刻蚀、化学沉积等需要气体外，还有很多类型。例如氦气做冷却、氮气做为溅射靶材等。而全球特殊电子气体，基本都垄断在林德、法液空和美国空气化工AP这三家手中。加上日本的太阳日酸，四大气体巨头在国内市场控制了电子特气市场88%的份额，而国内气体公司仅占12%左右。而这些电子气体正是中国最繁荣的产业如芯片、如面板、如光伏等，都是必不可少的。
国内电子气体最好的厂家是广钢，它在去年年底已经申请科创板上市。很好的公司，也有明确的对标现象。但电子气体，也是高危行业，能够幸存下来也非常不容易。
例如现场制气模式，是特种气体公司的主要经营模式之一。现场制气模式下，公司与客户签订长期供气协议，并在客户现场或附近建设制气装置。广钢这方面的业务，占主营业务收入的比例在38%至89%之间。一旦下游客户经营出现问题，气体公司就会产生巨大的损失。
这些气体公司都在通过多元化业务，跟大厂合作，并购等方式，抵御风险。全球特种气体老大的林德气体，收入是2100亿人民币。它是通过收购美国普莱斯特而一跃成为第一，超越了法液空。法液空1900亿人民币，排名第三的美国空气化工公司AP，每年收入约为600亿人民币的收入。他们都是全球化布局，面向全球顶级的半导体工厂和显示屏等工厂。
广钢气体，一年收入14亿人民币。虽然可以看上去可以形成4+1的对标体系，但可以感觉广钢依然还是很小的帆板船。
小，还并非关键问题。而在它上游，同样存在着购买的风险，例如会存在氦气采购的短缺。获取氦气最便宜的方式是通过天然气伴生。然而国内天然气资源有限，自然也没有氦气资源。主要市场都在美国和俄罗斯。而美国空气化工AP公司，虽然公司不如前两者大，但有资源优势：它垄断了美国70%以上的天然气伴生提取氦气资源。这是天生的礼物。
而广钢的气体，只能进口。它主要来自澳大利亚达尔文、卡塔尔、俄罗斯阿穆尔等气源地的氦气产能，公司每年实际的进口量取决于气源地的实际产量。这些进口原料液氦的金额占当期营业成本的比例在15%以上。一旦如果贸易政策发生变化，就可能会影响公司的氦气进口。如此能打善战的公司，其实上游很多卡脖子的可能点。
如果多说一句，所有的医院核磁共振，都需要冷到液氦的温度做超导。不可能全部隔在门外的。
全球化的时代，极限思维不能滥用。
要在全链条都完全自控几乎是不可能的。然而，链条上的很多点都很关键——它们只是不显眼而已。如果在光学镜头、装备、特种气体、上游原料等几个点上，同时进行断供的话，那么整个链条就会很容易断裂。因此，不要把焦点都聚焦在光刻机上，很多不起眼的基础链条，都需要修补。
如果从整个供应链上而非某个单点，去考虑风险，那么最要做的事情，就是均衡发展。需要回到工业体系的梳理，打系统战役，而非单点焦虑。中国制造的工具箱里不能只剩下反卡脖子的这件事。
卡脖子思维对中国其实利少弊多。它很容易在人们焦虑中，失去自己的节奏，使得中国制造的资金投入和创新突围，都进入窄胡同。
中国攻坚战的节点时刻，不要用放大的情绪替代了冷静的理性，不要用局部思维替代了系统性思考，不要用单点恐慌干扰了基础突破的耐心。中国制造向更高价值链转移，大量麻烦并非是卡脖子问题。而卡脖子思维的本身，也会成为一种阻碍 #供应链攻防战##新质量思维#
日媒：LG电子在电动车零部件上的长期押注而今淘金成功。由于电动汽车制造商的订单激增，LG电子的汽车供应部门实现了六年来的首次营业利润。
这家韩国公司周五报告称，4-6月季度的综合销售额同比增长15%，达到19.46万亿韩元（149亿美元）。不过，集团整体营业利润下滑12%至7920亿韩元。
LG电子的家电和电视在大流行期间一直表现良好，但是，由于呆在家里的需求放缓而遭受挫折。现在，汽车部门开始成为一个亮点。
该部门在第二季度获得了500亿韩元的营业利润，从一年前的3438亿韩元的亏损中反弹出来。汽车部门的销售额攀升了19%，达到2.03万亿韩元，几乎是截至12月的上一个盈利季度的四倍。
推动这些数字的是安装在电动汽车上的信息娱乐系统。客户包括梅赛德斯-奔驰、通用汽车和雷诺集团的豪华车型。
LG电子采取了针对电动车的销售策略，因为电动车往往需要创新的内饰设计，而汽车部门的盈利也随之增强。信息娱乐显示器源于该公司在电视方面的专长。LG电子还将家电中的节能电机和变频器重新用于汽车应用。
去年，该制造商将其电动汽车动力系统业务剥离出来，与加拿大汽车供应商麦格纳国际公司成立了一家合资企业。这个新单位开始开发并接受电动车部件的订单。该企业与通用汽车和其他大牌汽车制造商达成了动力总成部件的交易，4月份该部门在墨西哥的一家工厂破土动工。
在麦格纳的合作下，电动汽车动力总成部件的销售额每年将增加50%。
信息娱乐系统、电动动力系统和收购的头灯业务构成了LG电子汽车业务的核心。该公司表示，仅在今年上半年就获得了大约60亿美元的新订单，正在抓紧时间扩大生产设施。
汽车板块曾经是LG电子的一个常年信天翁，就像智能手机一样。该公司在退出了手机业务，不过为了迎接电动车时代的到来，保留了汽车业务。
为了培养潜在的增长动力，LG电子将以前的智能手机员工重新分配到汽车部门，并将消费电子部门赚取的资金投入其中。
更大的LG集团包括世界第二大电动车电池供应商LG能源解决方案，以及显示面板生产商LG显屏和车载摄像头模块制造商LG创新。集团公司向对方的客户群推销其产品，使整个组织在订单和价格谈判方面具有优势。
汽车业务在4-6月的季度里实现了盈利，这是一个重要的里程碑。有利于未来中长期的增长。
然而，汽车供应业务仅占LG电子销售额的10%以上。汽车零部件是否能弥补消费电子部门的低迷，还有待观察。
竞争对手三星电子也在关注汽车零部件。该集团在表示，它将花费80亿美元收购美国汽车导航和音频系统供应商哈曼国际工业公司。哈曼开始时收入不高，但现在该子公司的数字在上升。
哈曼的营业利润率从的0.6%提高到的6%。在第二季度，收入猛增23%，达到2.98万亿韩元，创下历史季度新高。据该集团称，显示器组件和软件享有与三星电子的协同效应。
与LG类似，三星集团包括供应汽车行业的关联公司，如电池制造商三星SDI和电子元件制造商三星电机。由于三星的手机技术，这家韩国集团从美国电动车制造商特斯拉获得了数十亿美元的订单，特斯拉的汽车经常被描述为车轮上的智能手机。
来源：/07/30日经英语新闻
没了中国游客韩国免税店业绩大不如前！1月21日，韩国免税店协会发布报告称，韩国免税店行业还未恢复到疫前水平，虽然去年在韩国免税店消费的外国消费者为183万人、较前年增加了59.9%，但是由于对免税店销售额起关键作用的中国代购需求大不如前、中国游客赴韩困难，所以韩国免税店业绩尚未恢复至疫前水平，显然，韩国政府对中国游客采取的针对性措施，让韩国相关行业更是雪上加霜。
韓國日報》5日刊文援引韓國政府下屬貿易促進機構的相關報告内容，将近些年韓国商品在中国市場估有率明顯下降的原因歸咎於美国[抠鼻]
【这势头怎么挡？韩这家船企一周拿下3型7艘百亿订单】包括2艘LPG/液氨运输船、5艘大型LNG船！#新船订单速报#
据韩联社、韩国《朝鲜日报》等报道，1月20日，韩国现代重工集团的造船业务控股公司韩国造船海洋宣布，该公司获得1家非洲船东2艘液化石油气（LPG）/液氨运输船订单，价值约2408亿韩元，约合1.95亿美元。算上1月17日和19日韩国造船海洋宣布获得的2笔大型液化天然气（LNG）运输船订单，韩国造船海洋本周共计斩获3型7艘新船订单，总价达14.84亿美元（约合人民币100亿元）。
根据报道，该型LPG/液氨运输船总长230米，型宽32.25米，型高23.85米，将由韩国造船海洋旗下蔚山造船厂建造，预计2026年上半年陆续交付。至此，韩国造船海洋今年以来已相继斩获8艘、价值15.3亿美元的船海装备订单，实现其今年接单目标任务157.4亿美元的约9.7%。其中包括3艘20万立方米LNG运输船、2艘17.4万立方米LNG运输船、2艘8.8万方LPG/液氨运输船等。
值得一提的是，韩国造船业界人士此前分析认为，在全球能源格局出现巨大变革的背景下，为应对LNG需求持续增长的影响，减少冬季对LNG进口的依赖，LPG的需求正呈现增加趋势，预计今年LPG运输船订单将会增长。英国克拉克松研究公司去年9月发布的报告也预计，今年全球LPG运输船新船订单有望达到54艘。
韩国造船海洋相关负责人表示，基于自身丰富的建造经验和船东顾客的信赖，韩国造船海洋正加快液氨、二氧化碳等运输船舶技术研发，力争引领新一代环保船舶市场。
全球金融市场的监管风暴将至？
首先是，韩国监管当局正在严阵以待，以应对韩元的贬值、外资的做空。当地时间9月19日，韩国经济日报援引知情人士的消息称，当前，韩国外汇当局正在要求各大银行每小时报告一次美元交易、外汇相关头寸等实时数据，以加强对韩国外汇市场的监控。货币战爆发！韩国全线“开火”，每小时需汇报“战况”！拜登酝酿新规，应对金融危机？日本也遭疯狂做空
1月5日，《韩国日报》刊登标题为《“韩国制造”在华市场表现日渐萎靡，都因美国激起中国人的爱国情绪》的分析文章，援引韩国政府下属贸易促进机构的相关报告内容，将近些年韩国商品在中国市场占有率明显下降的原因归咎于美国。
近日，韩国政府下属非营利贸易促进机构大韩贸易投资振兴公社发布报告，分析了韩中两国间近的贸易发展情况。该报告显示，至间，韩中贸易规模持续增加，总体交易额有所增长，但韩国商品在中国市场的占有率却呈现下降趋势。“韩国制造”在中国进口商品市场的占有率为9.2%，达到峰值10.9%，此后逐渐下降，和分别降至9.7%和8.4%。则跌至近的最低值8.0%。该份报告提到，随着中国产品质量的提高，中国的内需市场掀起一股“国潮”风，韩国商品不再受宠。另外，中美之间存在矛盾，美方的行为继续加剧中国人的这种爱国主义消费倾向，进军中国市场的韩国企业成了“牺牲品”。
事实上，中韩贸易渠道畅通，消费者如何选择更多取决于产品本身。眼下韩国商品在中国市场占有率下降，可能是因为中国产品质量的提高以及中国国内掀起的“国风”热潮，让年轻人更倾向于购买国货。在这样的消费新风潮之下，原先的韩国货、美国货等进口产品不再是中国国内消费者的首选。当然，中韩关系的发展对于韩国商品在国内的销售额也有一定的影响，这也更需要双方着眼大局，共同推进双边贸易发展。
