股民注意，这个方向将接力工业母机，板块爆发在即
晚间有一个方向在发酵，今天盘面已经有相关股票涨停，那就是碳基材料
1、工信部表示将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。
2、近日召开的“全球IEEE(电气和电子工程师协会)国际芯片导线技术会议”上专家组最终达成一致，将石墨烯定位下一代新型半导体材料，将碳基芯片定义为下一个芯片时代的主流。
3、什么是碳基材料？
碳基材料是指以碳为基体的材料，主要包括高性能碳基复合材料、纤维增强复合材料、石墨及石墨烯材料。
碳基材料具有比重小、强度高等优异性能，广泛应用于航天航空、光伏、风电、电子信息、冶金机械、轨道交通装备、工程机械等领域
4、最近工业母机也是受到政策催化，成为这几天市场最有赚钱效应的风口，在工业母机大分化的情况下，有资金进攻这个新风口的预期
5、相关公司
德尔未来：控股子公司厦门烯成拥有石墨烯制备设备60%市场份额（如果明天开盘一字或者秒板可以做128063未来转债套利，懂得都懂）
温州宏丰：公司可转债项目正在积极有序推荐中，碳化硅项目尚处于调研阶段
银龙股份：子公司碳基研究院致力于碳基材料的研发和应用
派瑞股份：主营业务为电力半导体器件和装置的研发、生产、实验调试和销售服务，沾边第三代半导体
金博股份：公司是唯一一家入选专精特新小巨人名单的先进碳基复合材料制造企业
楚江新材：公司是国内最大的碳/碳、碳/碳化硅复合材料用预制件科研生产基地
柘中股份：参股山东天岳，是我国碳化硅衬底的领军企业
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郑重地告诉全体股民，A股周三的剧本已经出来了！盘中发生了四条重大市场消息，给市场传递了一个不一样的信号！给股民的提醒：
1、碳基复合材料市场地位大幅提升！
上面决定将碳基材料纳入五年原材料工业发展规划，碳化硅、碳基复合材料纳入产业科技创新相关发展规划，全面突破关键核心技术。芯片半导体领域是碳基材料扎堆的板块，是新材料的下游产业。众所周知，我们在芯片领域尤其是高精尖微小型芯片领域差距较大，而从材料入手、全面补齐短板是未来五年发展规划的重点。预计对A股相关碳基新材料概念和细分题材产生积极的影响。
2、 锂电池电解液产业扩产在即！
锂电池电解液是锂电池的“血液”，六氟磷酸锂是电解液的核心原材料，其成本约占整个电解液生产成本的40%左右。今年上半年动力电池产业链景气度大增，拉动锂基电池产业链各环节全线上涨，由于供需缺口拉大，六氟磷酸锂价格已经从年初10万每吨飙升至当前42万元每吨，尽管如此，市场需求依然在扩张，多家电解液材料上市龙头企业急需扩产。
据我的观察，国内六氟磷酸锂名义产能约为5.5万吨，但实际产能不足5万吨，而当下市场的需求推算今年的需求量是其产能的3倍以上，有相当一部分的电解液还需要进口。其中新能源电动汽车的锂基电池生产对电解液的需求占比已经扩大到50%以上，引进导致近期的相关材料价格一天一涨。同时由于电解液生产有一定的污染性，污废处理必须有一定的规模性和专业性，因此该行业的准入门槛很高，必须由大厂集中生产，这也导致电解液产业集中度很高，头部几家公司利润增速较快，业绩极其优良。预计今年A股市场上电解液相关产业龙头业绩支撑极强，三四极度还会迎来较快增长，对细分题材标的产生积极的影响。
3、下半年流动性方向明确，存在新一轮降准预期！
全球经济复苏放缓，老美预期收缩流动性供给，通胀和通缩局面在各产业表现不均，这是三四季度全球面临的经济问题。为妥善解决这一问题，昨天央妈又开会了。我最关心的是直接影响A股整体表现的流动性方向，在会议中对流动性的表述是稳字当头，做好跨周期设计，保持流动性合理充裕，具体的将加大对制造业、中小微企业科技创新重点领域的支持力度。
从表述中可以看出，第一，粗放型的流动性放水短期不考虑，但微调是符合预期的；第二，在融资市场间接融资是商业银行的业务，直接融资就是与我们息息相关的A股，两大融资市场都将继续指引为实体经济服务，尤其重点强调了绿色环保和科技创新两大产业方向。最后，7月份的降准效应在8月底逐步显现，同时7月份整体融资数据不佳，预计流动性措施还会出现微调。一般放宽流动性分为降准和降息，降息是增加流动性供给的最大阀门，短期内不会启用；至于降准微调，预计还会再来一次，以保证中长期的融资市场稳定。因此降准效应会在8-10月份显现，对证券市场整体环境来说，是宽松和积极的。
因此我认为，接下来A股市场将继续保持结构性行情，在有限的流动性背景下指引市场资金转向环保、新能源、洁净能源、科技产业。
4、军工板块新“集采”模式变化探讨！
今天上面一封建议军工集采高效低成本的倡议书引发了A股市场的热议，实际上我们的军工装备和军工企业的关系一直以来都是集中采购的模式，此次倡议书的核心是在于下半年装备列装过程中的高效率和低成本，指向的是如何管控管理成本。
第一是从军工装备生产端来说，要求对供应链和生产成本进行控制；第二从列装环节来看，要统筹降价，要求军工企业“研产供修管”一体化服务，提高服务意识。军工板块上市公司的首先是企业，各类同行企业之间会有产品竞争，而最大的买方就有了议价权，因此军工集采也会和医药集采一样出现竞价。本次军工新集采模式的改变将从成本控制的角度加强军工板块内部竞争，更有利于军工行业的头部公司成长。优秀的公司和产品会获得更多的订单业绩进而大增。因此该消息短期对军工板块的情绪上形成短期利空，影响不了趋势。
后市展望
今日行情是昨日的延续，涨势中继，今天是创业板试点注册制改革一周年的日子，在这一年中创业板运转稳定，市场风格逐渐转向以业绩为支撑的投资方向，对成长型和创业型企业融资环境极其友好。
今日题材一改昨日强制造业风格，医药CRO概念领涨，涨幅榜第一梯队题材广泛，既有昨日强势的工业母机概念，还有公用事业、化肥行业、有色金属、宁组合、基本金属、碳化硅、钠离子电池，市场科技主线整体走强。受到军工集采预期的影响，军工板块今日整体回调，但短期的调整不会造成看涨格局的改变，在主线中每次调整都是上车机会。下半年融资数据急需改善，预计相关的流动性宽松措施会进行微调，总体来说对A股市场的资金环境是合理充裕的，在宽松的环境中将迎来温暖的“金九银十”行情。
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好消息，所有股民注意了！这几个板块逆势拉升，强势股层出不穷！看看是否和你的股票相关！
1、高端装备逆势拉升，再创新高！
经过一周多的市场考验，今天高端装备再度发力，表明市场认可度极高，是一条好的主线。华东7天6板，华鼎6天5板，板块赚钱效应较好，目前没有看到见顶迹象。
板块指数依旧非常强势，其中个股有所分化，涨幅不一，需要优中择优，未在这里盈利的不去高标博弈，寻找低位补涨标的要相对安全一些。
2、碳基芯片继续发酵，龙头延续主升浪大涨！
8月26日早上紧急发文，细说了碳基芯片，如果能够完成，那么不需要EVU光刻设备也可以制造高端芯片，不再受制于人，此举意义重大，不会轻易放弃。
碳基芯片替代硅基芯片更是技术的迭代进步，可类比与盐湖提锂替代锂辉石提锂、新能车替代燃油车、安卓替代塞班。其中的重点是碳化硅和石墨烯，现在市场还未完全爆发，很多潜力股还在低位，考验知识储备和选股能力的时候到了。
3、光伏板块继续大涨，强势股层出不穷
在能源方面我们国内70%的石油是依靠进口的，所以能源一直受制于人。如果电力能够替代一部分哪怕是30%，那么情况就会大大缓解，如果替代率更高，此问题甚至可以直接解决。
能源获取发电方面主要有光伏发电，水电、风电、核电和火电，水电和风电受到地理位置的限制较大，火电同样受到煤炭定价的影响以及环境问题，不符合碳中和的大背景，唯有光伏能够发大面积普及。
现在光伏发电成本比火电还低，碳中和下，发展清洁能源势在必得，加上新能源汽车的发展，烧油改烧电。电力需求接下来会逐年增高，那么未来将会是以新能源汽车为交通工具，以电力为能源，电池作为储能的时代。
光伏建筑一体化有望全面推广，老百姓自己发电自己用成为可能。新能源交通工具发展，电力需求增加，未来电力涨价，电力市场化可期。而电力涨价会倒逼光伏建筑一体化，从而形成闭环。
煤炭类低估值以及盐湖提锂延续上涨，板块指数未破5日线，保持上攻节奏，看多不变；军工板块冲高回落，明天不能反包或将面临调整，做好高抛低吸；证券板块今天直接砸盘，前期涨幅比较大的今天跌幅居前，估计要消停几天，重新蓄势。
指数继续保持健康，震荡走的非常好，此时就要注意强势题材，他们会超常发挥，重板块重行业是这两年炒股的核心。
炒股八年多，对市场的轮动和强势题材强势股的把握越来越有心得，想要躺赢，题材、龙头股的选择至关重要，然后就是止盈止损要果断，严守纪律，二者缺一不可！希望认识更多志同道合的股友，共同交流进步！
关注我，我是波段君，2点40左右准时提醒，不在盘后讲废话！
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