集成电路芯片设计概念股：603501.SH 韦尔股份 收购豪威OV，主营CMOS图像传感器芯片，使用终端以手机摄像头、车载摄像头为主603160.SH 汇顶科技 电容指纹识别芯片、屏下光学指纹识别芯片，客户为华为/OPPO/VIVO/小米/荣耀/一加等主流国产手机厂商688008.SH 澜起科技 内存接口芯片，用在内存模块里，客户为DRAM厂商，包括三星、海力士、美光、谷歌、金士顿等600703.SH 三安光电 LED/Mini LED芯片、LED外延，用于照明、显示屏等；目前在推进III-V族化合物半导体项目603986.SH 兆易创新 80%营收来自存储芯片（NOR Flash芯片为主），用在手机屏幕、Airpods等消费电子；20%来自微处理器MCU；以后还会做屏下光学指纹芯片300782.SZ 卓胜微 射频开关（82%）、射频低噪声放大器（15%），用于手机射频模块002049.SZ 紫光国微 产品种类较多，包括1：智能卡芯片、智能终端芯片，用在SIM卡、身份证、银行卡、交通卡、POS机等；2：特种集成电路，包括微处理器、可编程器件、存储器等；3：FPGA芯片300661.SZ 圣邦股份 模拟芯片国内龙头，主要产品为电源管理芯片（60%）和信号链芯片（40%）688099.SH 晶晨股份 智能机顶盒芯片、智能电视芯片002281.SZ 光迅科技 光器件、光模块300474.SZ 景嘉微 国内 GPU 领域的龙头企业，产品主要包括图形显控、小型专用化雷达 和芯片等，主要应用于军用领域300223.SZ 北京君正 收购北京硅成，主营存储器芯片，产品线以 DRAM 芯片为主，SRAM 及 Flash 芯片为辅；原业务为处理器芯片（智能物联芯片、智能视频芯片、智能穿戴芯片）300456.SZ 耐威科技 MEMS (微机电系统)芯片的研发及晶圆制造（56%）688018.SH 乐鑫科技 物联网Wi-Fi MCU芯片603068.SH 博通集成 无线通讯（5.8G、蓝牙、wifi）芯片，主要用于ETC和蓝牙音频设备600171.SH 上海贝岭 模拟芯片、数模混合芯片，产品包括智能计量及SoC、电源管理、非挥发存储器、高速高精度ADC、工控半导体002402.SZ 和而泰 家用电器智能控制器、电动工具智能控制器、射频芯片300458.SZ 全志科技 智能应用处理器SoC、电源管理芯片、无线互联芯片300672.SZ 国科微 广播电视系列芯片、智能监控系列芯片、固态存储系列芯片、物联网芯片300327.SZ 中颖电子 工控单芯片、锂电池管理芯片、显示屏驱动芯片300613.SZ 富瀚微 高性能视频编解码SoC芯片、图像信号处理器ISP芯片，主要应用于安防视频监控、汽车电子领域300548.SZ 博创科技 光电子器件、光学芯片300493.SZ 润欣科技 分销商，主要产品包括无线通讯芯片及模块、射频元器件、WiFi及网络处理器芯片、传感器芯片等产品300077.SZ 国民技术 高等级安全芯片、通用MCU芯片、以及多种连接技术的无线通信芯片产品300671.SZ 富满电子 模拟芯片，主要产品为电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片000066.SZ 中国长城 8月收购天津飞腾，布局国产处理器芯片002180.SZ 纳思达 主营是打印机和耗材，芯片业务主要包括打印机主控SoC芯片、打印机通用耗材芯片、物联网芯片002405.SZ 四维图新 主营高精度地图，收购杰发科技，介入汽车芯片。产品主要集中在 IVI 车载信息娱乐芯片、AMP 功率芯片、MCU 车身控制芯片和 TPMS 胎压监测芯片603019.SH 中科曙光 与AMD合作，发力X86服务器芯片002465.SZ 海格通信 北斗射频前端芯片、卫星导航基带芯片002151.SZ 北斗星通 导航芯片√600410.SH华胜天成投资物联网连接芯片企业-泰凌微电子600198.SH 大唐电信 安全芯片、汽车电子芯片，包括二代身份证芯片、社保卡芯片、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、读卡器芯片、终端安全芯片、车灯调节器和电池管理系统芯片、00.SZ 海特高新 氮化镓功率器件、砷化镓光电器件300053.SZ 欧比特 宇航电子芯片002079.SZ 苏州固锝 分立器件（40%）、集成电路-整流器件芯片（13%）603421.SH 鼎信通讯 低压电力线载波通信模块/芯片600770.SH 综艺股份 信息安全芯片、可穿戴设备芯片、助听器芯片、安可芯片300183.SZ 东软载波 MCU微控制芯片，积极投入安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等领域002383.SZ 合众思壮 “天琴二代”芯片—支持北斗三号全信号体制的高精度基带处理ASIC芯片300101.SZ 振芯科技 视讯类、射频类及SoC类芯片300139.SZ 晓程科技 电力线载波芯片
新基建9大细分领域详解！
5G、特高压/电力物联网、新能源汽车/充电桩、数据中心/云计算、轨道交通、人工智能、工业互联网、车联网等新基建相关的板块，还会反复活跃。5G基站建设概念股：设备商：中兴通讯、烽火通信；PCB：深南电路、沪电股份、生益科技；光模块：光迅科技、中际旭创、华工科技；天线：通宇通讯、东山精密、世嘉科技；天线振子：硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源；射频：卓胜微；滤波器：大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工；小基站：宜通世纪、华星创业、邦讯技术；网络规划实施：国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份；基站配套：数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。工业互联网概念股：网络侧：移远通信、移为通信、金卡智能。平台侧相关受益标的包括制造类企业：海尔智家、美的集团、三一重工；软件企业：国产ERP龙头用友网络，拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信，钢铁行业信息化龙头宝信软件，高端ERP咨询实施龙头汉得信息，大型企业智能制造解决方案提供商能科股份，制造业ERP定制化服务商鼎捷软件，制造业信息化解决方案提供商赛意信息，智能物流信息化龙头今天国际。电力物联网关注：国电南瑞（电网自动化及特高压直流龙头）、岷江水电（国网信通公司资产注入）、林洋能源（国内用电设备及用电信息采集系统龙头）、海兴电力（国内自主品牌电能表出口龙头）、远光软件（电力信息化服务商）、东软载波（国网用电信息采集系统解决方案供应商）、恒华科技（布局电力能源互联网）等。车联网相关标的：1）物联网模组：移为通信、移远通信、高新兴、乐鑫科技、有方科技、鸿泉物联；2）路边站址：三维通信、华体科技、中国铁塔；3）整体解决方案：高鸿股份；4）T-Box：国脉科技；5）配套设备：东土科技、永鼎股份。云计算/数据中心：服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光等；IDC：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等；光模块：中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等；SaaS：用友网络、石基信息、广联达等。充电桩领域两条投资主线：1）具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。2）直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商：科士达、英可瑞、盛弘股份。轨道交通概念股：轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、新筑股份、永贵电器、华伍股份、鼎汉技术、众合科技、中国通号、交控科技等。超高清视频关注：当虹科技、数码科技、创维数字、淳中科技、万兴科技等。物联网模组作为联网设备数据采集及通信的基础单元，发展前景确定性较强，关注终端方案解决商移为通信/有方科技以及模组厂商移远通信/广和通；围绕物联网产业发展，建议积极关注“芯片→模组→物联网平台及应用场景整体方案→工业互联网络安全”领域标的，关注乐鑫科技/博通集成（无线数传类芯片）、迪普科技/中新赛克/深信服（工业互联网络安全）等。【武汉本地+新基建】随着考察武汉，意味着抗疫攻坚战取得决定性胜利，同时，武汉接下来也有望迎来一波政策利好；再结合当前新基建的主线，可关注武汉本地与新基建相关的公司。武汉+5G：武汉凡谷、光迅科技、长飞光纤、长江通信、中贝通信、力源信息、烽火通信、锐科激光、华工科技、天喻信息；武汉+云计算/数据中心：光迅科技、精伦电子、烽火通信、湖北广电；武汉+新能源汽车/充电桩：华工科技、华中数控、宏发股份；武汉+工业互联网：华中数控、长飞光纤；武汉+特高压/电力物联网：中元股份、力源信息；武汉+车联网：力源信息、楚天高速、兴民智通。【特斯拉】一位接近特斯拉公司的知情人士今天透露，特斯拉有意提升其上海超级工厂的产能，并且计划在该工厂内生产新车型。根据金融投资机构申港证券在3月1日举行的投资者大会上的录音，特斯拉上海工厂目前采用的是单班制运营，每周能够生产大约2000辆汽车。该公司本月将启动第二班次，其产量将提高到每周3500辆。同时，特斯拉计划扩大上海超级工厂的零部件生产能力，将冷却管产量从15万套/年扩大到26万套/年。特斯拉盘前在美股大涨10%。特斯拉扩产，直接利好A股的相关供应商。同时，在稳增长的背景下，新能源汽车也是政策支持的重点行业。重点关注特斯拉产业链中不可替代的部分：特斯拉产业链的核心零部件供应商：三花智控（热管理零部件，成本优势巨大）、凌云股份（单车价值量提升较多，特斯拉放量有望对公司业绩边际改善）、宁波华翔（估值低，业绩超预期）、华域汽车（单车价值量高，估值低，零部件龙头）、拓普集团、银轮股份、均胜电子、奥特佳、广东鸿图等。动力电池行业格局清晰，成本优势显着的细分龙头：天赐材料（电解液细分龙头，成本优势大）、当升科技（正极龙头）、宁德时代（有望供货国产特斯拉的磷酸铁锂电池和三元电池）、璞泰来、恩捷股份、新宙邦等。上游钴锂原材料重点关注：天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业等。
