拜登撤销对TikTok和Wechat禁令，改以新行政令取代
焦点资讯：据白宫网站9日消息，美国总统拜登当地时间9日签署一道新行政命令，撤销前总统特朗普在任期间对TikTok和Wechat的禁令，并要求商务部对外国“对手”控制的应用程序，进行更广泛的安全审查。（中国新闻网）
投顾点评:昨日上证指数收涨0.32%，收盘3591，深圳成指张0.01%，收14718点，两市成交较前几日有所萎缩，涨停93家，跌停13家，赚钱效应尚可。前几日二线白酒加速上涨，前日崩盘之后，分流处部分资金到其他板块所以才看到目前盘面。大部分个股随机波动，6月以来可能收益并不多。但是如果配置50指数，目前收益虽然不过，但已经能够跑赢大部分人。昨日发酵的二线杯酒操纵市场的言论，可能短期会让白酒承压，单中长线看，ROE水平依旧是行业中的翘楚。剩下的依旧是通胀交易的大宗商品尤其是上游矿产，军工和消息触发的半导体芯片股，经过一个轮回，大部分芯片股位置都比较低，性价比后期有望逐步体现。当然，不愿意来回做过山车依旧可以以指数为主要持仓，混到下一波行情到来。
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未来具确定性的投资主题
上海环境能源交易所22日发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，对全国碳排放权交易的交易方式、交易时段、交易账户等相关事项进行了明确，以规范全国碳排放权交易及相关活动，华宝证券认为，碳交易市场将从区域试点阶段转变为全国交易阶段。碳交易市场体系的建立一方面有利于高排放企业通过节能减排技术降低碳排放，排放配额的市场化交易手段为其提供安排动力及经济性支撑，另一方面可再生能源企业也将受益于自愿核证机制的推广，通过国家核证自愿减排量(CCER)交易实现企业价值重估。碳中和概念是未来5年甚至具确定性的概念主题，需要中长期关注，光伏，风电等是受益板块，逢低关注！
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化工行业景气持续，关注低估值高成长的细分龙头
行业推荐:
化工行业于年中开启景气上行走势,上半年延续上行走势,大幅跑赢沪深300指数。展望下半年,需求端,随着全球各大经济体疫情得到控制,全球经济将进一步复苏,利好出口较多的公司；供给端,短期行业产能有所增加,但供给增加主要来自龙头企业,龙头集中度持续提升,长期随着碳达峰碳中和推进,化工供给增加将受到严格限制；成本方面,上游原材料从普涨转变为结构性上涨,产业链下游的成本压力有望降低；市场关注度方面,公募基金化工持仓从Q1的2.5％提升至Q1的5.9％,预计化工持仓还有望进一步上升。
展望下半年,化工行业投资机会预计将以多且散的局面呈现,我们主要推荐低估值、高成长的优质细分龙头。
投资建议：
推荐低估值、高成长的细分龙头。推荐估值处于历史相对较低位置,具有核心竞争力、长期逻辑清晰、业绩增速确定的公司。
研报来源：招商证券
研报名称：行业景气持续，关注低估值高成长的细分龙头
分析师姓名：周铮★段一帆曹承安
发布时间：-06-30
资深投资顾问：江凌峰执业资格证书：(S0260614050013）
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过节心态逐步发生变化
市场在临近突破的位置再次选择调整，时点上和端午“渡劫”有关。以前过了节一般股市都会至少提前两天反应，因为最后一天要取钱出去，这回虽说是放假时间短，但掰指头看看最近几次小长假，往往临放假最后一天的波动比前面还大点，说明比起以前着急取钱，现在大家更在意获取收益，心态转变说明股民的生活水平也正在发生较大变化。
端午节过后，6月正式进入中下旬，虽然还在业绩空窗期，但是已经会有公司开始进行预报披露。按目前的规则是7月15日之前，深市主板有条件强制披露中报预报，8月31日前所有企业中报披露完毕。我觉得这次中报主要的看点在高景气行业的业绩是否匹配股价涨幅，以及制造业企业在上有材料涨价中到底压制是否和想象一样，这其中必然会存在不少预期差，也是届时个股较大的看点。而6月看似是真空期，一旦有代表性的企业发布较好的业绩预告，资金或许会对整个板块趋之若鹜。从盘面可以看出，短期资金较为充裕，近期市场就找到了一个鸿蒙概念，但随着主题被炒高，资金又将四散开来，短期应该关注包括业绩、定增结果以及较为苛刻的股权激励方案的披露。
板块方面，近期资金对科创板的关注度明显提升。出现量变的原因可能还是外资对科创板配置的渠道进一步扩容。截止5月底，陆股通对科创板的累计净流入已达50亿元，而5月11日MSCI季度指数调整也首次将科创板个股纳入。从目前来说科创板机构配置仓位仍然比较低，在基本面仍保持预期范围内同时，后续资金的逐步流入会带来板块流动性增强。
节日里很多地方发生了一些灾难，只希望天灾过后没有人祸，相比之下资本市场过得还算平静。银保监会发通知规范银行现金理财产品，利好股市，而离岸人民币下跌，虽然不利股市，但预计这些消息对市场短期影响偏小。创新药龙头的股东违规减持了29亿，这种扰乱规则的行为从情感上还是希望严惩，但是从客观来看，减持这么多，股价还是涨的，说明市场的认可度相当高。这也就证明一个观点，减持往往是好公司的买点，差公司的卖点，当然减给谁，怎么减还是需要认真去分析。
风险提示：
系统性风险对市场的影响超出预期。
（投资顾问 孟欣若 注册投资顾问证书编号： S0260611010235）
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#A股主力抛盘明显增多#
昨日市场低开探底后回升，消费白酒等早盘带动市场上扬，但是市场情绪羸弱，强势品种大幅分化，题材轮动也较快，明显市场的操作难度较大，预计市场今日将会出现一定程度的修复，包括周期，医美，养老等，一旦周期和医美走出修复，部分扛过12日跳水下跌的品种将会有望强者恒强，对于今日的行情看法，最主要是看指数的走势，因为欧美开始展现调整的态势，而港股恒生指数有破位之势，所以指数接下来操作难度很大。唯一制约行情因素的就是指数对板块和赚钱效应的压制。
板块方面
周期：期货方面仍然持续强势，并没有因为市场跳水而波动，处于大宗商品上涨周期的态势下，这种波动不会影响中期走势，后面主流品种仍然是重点关注的，包括锂，铜，铝，钢铁，铁矿石。
医美：已经走到尾声，而且开始走补涨行情，一些个股走修复，一些开始切入医美行业，也走补涨的路，另外后线的仍然有挖掘的可能。
碳中和：暂时当反抽来看，预期不能放很高，在市场全面走差的情况，还有转债成交千亿的情况下，碳中和当反弹看。不过不改今年题材轮动炒作的特点。
操作上：谨慎开仓。
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【 巢锡镇，证券投资咨询业务（投资顾问），执业证书编号：S0260617030008】
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