却说玉帝次日设朝，御马监监丞拜道：“弼马温因嫌官小，反下天宫去了！”玉帝听奏，传令托塔李天王率三太子哪吒兴师下届降魔。
李天王点起三军，着臣灵神为先锋，来到花果山。悟空闻讯，领众猴摆开阵势，来到阵前责问：“玉帝老儿甚不用贤，我有无穷本领，为何教我养马？若不封我齐天大圣，就打上灵霄宝殿。“
双方语言不合，交起手来，一个舞动金箍棒，一个操起宣花斧，斧棒相碰，只一个回合，巨灵神的斧柄就被打做两截，摆阵逃生。
托塔天王大怒，命哪吒三太子出阵。哪吒喝声”变“，立即变为三头六臂，手持六般兵器，扑面打来。那悟空也喝声”变“，变为三头六臂，架住哪吒的斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、六轮儿六般兵器，恶狠狠斗了三十个回合。
三太子将六般兵器变做千千万万，孙悟空的金箍棒也变作千千万万，另拔根猴毛变成他的本相迎战哪吒，真身一纵赶到哪吒脑后给他一棒。哪吒负痛败阵而回
李天王出师不利，急回天庭讨求救兵。班部中闪出太白金星奏道：”一时收伏不了那妖猴，封他个‘齐天大圣’空衔便了。"玉帝依奏，再命金星去花果山诱说猴王。
悟空随金星重上灵霄殿。玉帝道：“今宣你做‘齐天大圣’，官品极矣，在不可胡来！”又传旨在王母娘娘的蟠桃园右首起一座齐天大圣府，由猴王掌管桃园。
大圣领旨去蟠桃园查看，土地侍候左右，指着第一片桃林说：“这桃树三千年开花，三千年结果，吃了体健身轻。”又指着身后第二片桃林，“这桃树六千年开花，六千年结果，吃了长生不老。”在后第三片桃林，是“九千年开花，九千年结果，吃了立地成仙。”大圣欢喜无任，自此每隔三五日便去园中赏玩。
不久，见那九千年的碧叶红桃成熟，心想吃个尝新，于是把土地、力士支开，那猴王脱了冠服，爬上大树，捡那熟透的大桃吃了一饱。三、二日又去偷吃，尽他享用。
一朝，王母娘娘要开蟠桃盛会，命七仙女去蟠桃园摘桃。七仙女先在前树摘了二篮，又在中树摘了三篮。
